文：互聯(lián)網(wǎng)江湖

所有人都想當(dāng)?shù)谝粋€(gè)吃螃蟹的人。但卻很少思考一個(gè)問(wèn)題：成百上千年來(lái)，又有多少人最后吃到的不是螃蟹，而是蜘蛛?AI行業(yè)目前的發(fā)展就處于典型的“螃蟹or蜘蛛”的思考時(shí)刻中。

AI早期的行業(yè)空白不斷刺激資本的涌入，徐小平和沈南鵬在2014年對(duì)格靈深瞳未來(lái)市值激烈爭(zhēng)論，分別開出了1000億美元和5000億美元的加碼，最后妥協(xié)在3000億美元的“中間數(shù)”，估值比肩騰訊。

當(dāng)海水褪去之后，人們才發(fā)現(xiàn)行業(yè)的真實(shí)處境：大多數(shù)企業(yè)都在裸泳。上市之前企業(yè)大都需要經(jīng)歷一番瘦身、縮水。格靈深瞳撞開了“科創(chuàng)板”的大門后，市值卻只剩下了70億元。云從科技此前上市，也演變成了一場(chǎng)“縮水IPO”......

IPO上岸的AI頭部，讓真實(shí)的業(yè)績(jī)更加蒼白的顯露了出來(lái)。如今的AI行業(yè)進(jìn)入越虧越燒，越燒越虧的無(wú)止境循環(huán)。早期投資人的策略是越虧越投，現(xiàn)在的處境變成了越投越虧，有苦說(shuō)不出。資本對(duì)AI的信心逐漸喪失，AI企業(yè)似乎已經(jīng)被困在了AI里。

AI企業(yè)：手拿雷神之錘

創(chuàng)新工場(chǎng)創(chuàng)始人李開復(fù)曾在一個(gè)公開場(chǎng)合談及AI創(chuàng)業(yè)公司表示，有三個(gè)AI專家就能估值7億、靠AI概念忽悠投資人的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。

西南證券研報(bào)表明，自2019年以來(lái)，AI賽道投融資事件數(shù)下滑態(tài)勢(shì)明顯。據(jù)天眼查專業(yè)版APP數(shù)據(jù)顯示，目前有融資的人工智能企業(yè)相當(dāng)稀少，絕大部分企業(yè)處于無(wú)融資的狀態(tài)。

從現(xiàn)狀來(lái)看，AI企業(yè)已經(jīng)失去了資本的支撐，但仍然深陷在虧損的泥沼中。

在云從科技上市的前兩天，其披露了2022年一季度財(cái)報(bào)。根據(jù)財(cái)報(bào)，云從科技的營(yíng)收為2.13億元，凈虧損為1.16億元。同行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者過(guò)去紛紛艷羨AI巨頭們家大業(yè)大，但現(xiàn)在唯有慶幸，自己體量雖小，但虧損程度相對(duì)來(lái)說(shuō)也會(huì)更輕。

為何AI企業(yè)們?cè)跓羧f(wàn)億元后，仍然沒(méi)有跳出盈利困境?

時(shí)至今日，各路人士為其探尋出多種原因：AI技術(shù)商業(yè)化困難、落地場(chǎng)景碎片化、AI尚未跨過(guò)技術(shù)的死亡之谷、AI企業(yè)高管大多科班出身等等。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來(lái)，AI企業(yè)目前的處境其實(shí)是被困在了“鐵錘思維”里。

查理·芒格有句話叫做“手拿鐵錘的人，看什么都像釘子”，他稱有這種思維方式的企業(yè)為“鐵錘企業(yè)”。

AI就像AI企業(yè)手中的鐵錘，這不是鐵錘，這簡(jiǎn)直就是雷神之錘。在早期由于對(duì)AI的迷信，鐵錘在手的AI企業(yè)獲得大量資本的青睞，仿佛這把錘子可以輕松在任何產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域找到釘子，并且砸完之后就會(huì)產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值。

事實(shí)上，也并不能說(shuō)這樣的想法一定是錯(cuò)的。AI確實(shí)可以與各行各業(yè)相結(jié)合，但到底是“AI產(chǎn)業(yè)化”還是“產(chǎn)業(yè)AI化”，這點(diǎn)仍需仔細(xì)斟酌。

錯(cuò)就錯(cuò)在AI企業(yè)想要拿著鐵錘找釘子，由于思維路徑的本末倒置，企業(yè)完全被束縛在了手中的鐵錘(AI)中。

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)江湖觀察專研AI技術(shù)的垂直AI商業(yè)路徑似乎正變?yōu)閭蚊}，大多數(shù)科技公司都已找到了與AI的結(jié)合點(diǎn)，并在與AI結(jié)合的過(guò)程中更有效的釋放了AI的商業(yè)價(jià)值。

比如新能源汽車領(lǐng)域，無(wú)論是特斯拉的NOA，還是小鵬的NGP，亦或者蔚來(lái)的NOP，自動(dòng)駕駛技術(shù)已成為評(píng)判新能源汽車的核心賣點(diǎn)。自動(dòng)駕駛技術(shù)本身就是AI在汽車領(lǐng)域的一種極致演繹，雖說(shuō)目前仍未看到終點(diǎn)，但已經(jīng)在商業(yè)化進(jìn)程上邁出了一大步。

在安防賽道，海康、大華、宇視等傳統(tǒng)安防巨頭一直是安防市場(chǎng)的主導(dǎo)者，如今海康威視等企業(yè)銷售的已不僅僅是攝像頭，同樣參與到了智慧城市、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的建設(shè)中。

雖說(shuō)這也是目前曠視、云從等AI企業(yè)巨頭挖掘最深的領(lǐng)域，但仍然無(wú)法和安防企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。按照IDC在2019年下半年發(fā)布的《中國(guó)人工智能軟件及應(yīng)用跟蹤》報(bào)告，安防領(lǐng)域被?？怠⒋笕A、宇視把持著八成左右的市場(chǎng)份額，AI公司只能在剩余市場(chǎng)空間里扎堆競(jìng)爭(zhēng)。

還有藥物研發(fā)上，不少初創(chuàng)AI制藥公司背后的投資方往往是在醫(yī)療行業(yè)積淀深厚的大型藥企。通過(guò)自建AI團(tuán)隊(duì)或收購(gòu)初創(chuàng)AI技術(shù)公司的方式補(bǔ)足技術(shù)短板。以藥明康德為例，前后參與Strateos(Transcriptic) 、 EngineBiosciences等多家AI藥物研發(fā)初創(chuàng)公司的投資。

本質(zhì)上，AI正成為各領(lǐng)域科技企業(yè)的基礎(chǔ)能力之一，自研AI已成為這些科技企業(yè)的必經(jīng)之路。所帶來(lái)的結(jié)果就是：AI正滲透進(jìn)科技公司并成為這些企業(yè)不可或缺的“必備組件”。

故事牢籠與造血困局

當(dāng)AI變得普世化，這意味著AI作為故事所帶來(lái)的想象空間正變得急劇坍縮。AI公司如果無(wú)法在故事以外挖掘出AI的現(xiàn)世價(jià)值的話，也意味著AI公司逐漸失去了存在的意義。

先不說(shuō)向前發(fā)展，如何求存已是當(dāng)下AI企業(yè)都在思考的難題。對(duì)于AI企業(yè)來(lái)說(shuō)，擺在面前的兩條路：

一個(gè)是在AI基礎(chǔ)之上繼續(xù)和新故事結(jié)合，代表是云從科技。

背靠中科院的云從科技，享有“國(guó)家隊(duì)”的光環(huán)，作為AI巨頭，云從科技的業(yè)務(wù)矩陣幾乎籠罩了智慧金融、數(shù)字新基建、智慧出行、智慧商業(yè)等AI大賽道里的每一寸土地。更離譜的是，云從科技對(duì)于元宇宙充滿了不切實(shí)際的幻想。

今年6月，胡潤(rùn)研究院在廣州南沙發(fā)布《2022胡潤(rùn)中國(guó)元宇宙潛力企業(yè)榜》，榜單列出了元宇宙領(lǐng)域最具發(fā)展?jié)摿Φ闹袊?guó)企業(yè)，云從科技入選TOP50。

云從科技副總裁徐明曾表示，云從科技在今年加入廣州元宇宙創(chuàng)新聯(lián)盟，未來(lái)會(huì)重點(diǎn)打造元宇宙研發(fā)中心。然而，元宇宙相比AI明顯水更深、落地更難，連Meta都不敢預(yù)測(cè)何時(shí)能夠盈利。

對(duì)于云從科技，曾有媒體一針見血的指出，“云從科技一直以來(lái)都像是一位戴著巨頭面具的獨(dú)角獸，我們能看到的只有滿滿的野心，卻讓人看不到賺錢的誠(chéng)意。”

另一個(gè)是尋找現(xiàn)有AI落地方向之外的商業(yè)空間，務(wù)實(shí)的探尋其商業(yè)落腳點(diǎn)。這一條路更加艱難泥濘，也更容易讓投資者看清現(xiàn)實(shí)。

首先，我們可以思考一個(gè)問(wèn)題，為什么AI四小龍又被稱為CV四小龍，為什么AI巨頭大都被限制在計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域里?答案在于復(fù)用率三個(gè)字。

AI技術(shù)如果按落地模式來(lái)劃分，第一種是項(xiàng)目制，單價(jià)高，但是定制化程度也高，難以復(fù)制;第二種就是簡(jiǎn)單易復(fù)制的AI技術(shù)，可以大規(guī)模復(fù)用，一項(xiàng)技術(shù)多次出售。

兩種模式都算不上太好優(yōu)秀，第一種項(xiàng)目來(lái)源不穩(wěn)定，大多是政企機(jī)構(gòu)，回款周期長(zhǎng)，而且需要大量研發(fā)費(fèi)用投入;第二種雖然可以復(fù)用增加企業(yè)造血能力，但是能夠復(fù)用的場(chǎng)景有限。

而計(jì)算機(jī)視覺(jué)是極少數(shù)擁有大量可復(fù)用場(chǎng)景而市場(chǎng)較為廣闊的領(lǐng)域，不管是智慧城市中的攝像頭，還是金融上的人臉驗(yàn)證亦或者自動(dòng)駕駛中的視覺(jué)算法方案，都離不開視覺(jué)二字。

但即便是占據(jù)細(xì)分CV這一優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的AI四小龍至今仍未走出虧損泥沼，這意味著在其他AI更沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域，AI企業(yè)更加難以實(shí)現(xiàn)造血。

覆蓋AI領(lǐng)域之廣同樣意味著企業(yè)虧損之巨，這也是云從科技為什么一定要講元宇宙故事的原因，因?yàn)樵茝目萍紓兎浅Ｇ宄幢闫渖孀愕腁I領(lǐng)域初步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，或許仍然難以滿足其虧損的巨口。

AI企業(yè)想要求存，必須跨過(guò)兩座大山：

一個(gè)是行業(yè)Know-How問(wèn)題。在各個(gè)細(xì)分的工業(yè)行業(yè)中，必須了解專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)壁壘的獨(dú)特性，才能構(gòu)建出真正具備價(jià)值的AI解決方案來(lái)。而目前AI企業(yè)在建立優(yōu)勢(shì)的路徑上，已經(jīng)習(xí)慣了早期階段在理論AI世界中的優(yōu)勢(shì)地位，習(xí)慣通過(guò)人工智能競(jìng)賽的比賽成績(jī)向資本市場(chǎng)展示AI商業(yè)潛力。

另一個(gè)是如何打造專屬的商業(yè)化出口。也就是說(shuō)，是AI企業(yè)獨(dú)有的商業(yè)化優(yōu)勢(shì)，而不是任何科技公司都能進(jìn)來(lái)參上一腳。比如，此前長(zhǎng)期與曠視科技合作的螞蟻金服已經(jīng)宣布，公司刷臉系統(tǒng)早已不再與曠視科技合作，而是由螞蟻金服獨(dú)立研發(fā)。

如何避免“軟件外包部門”命運(yùn)?

人工智能的本質(zhì)是代替人工的智能。諷刺的是，目前的AI具備顯著的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)特征。

AI技術(shù)的成本構(gòu)成中，基本半數(shù)以上都是數(shù)據(jù)成本，而對(duì)數(shù)據(jù)的采集、清洗、標(biāo)注、增強(qiáng)等處理過(guò)程，往往是大量人力堆積的結(jié)果。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來(lái)，AI實(shí)現(xiàn)落地的一個(gè)標(biāo)志在于：AI技術(shù)成本小于勞動(dòng)人力成本，做到與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)同步同頻。

想要實(shí)現(xiàn)這一階段目標(biāo)，不能“只顧頭不顧尾”，在做好AI軟件算法模型的同時(shí)，能夠?qū)I的硬件設(shè)施完善成熟，畢竟AI落地最終還是要落在硬件上。

2020年，工信部賽迪研究院副總工程師、人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)安暉公布過(guò)一個(gè)數(shù)據(jù)，全球近90%的人工智能公司處于虧損狀態(tài)，中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)鏈中90%以上的企業(yè)也處于虧損階段。其中很重要的一個(gè)因素或許就在于硬件能力的不足上。

海康威視在2021年報(bào)中也提到智能物聯(lián) (AIOT)戰(zhàn)略，認(rèn)為智能物聯(lián)的場(chǎng)景化需求需要豐富的軟硬件產(chǎn)品的支持。智能物聯(lián)的落地應(yīng)用也需要沉淀各細(xì)分行業(yè)和領(lǐng)域需求的共通點(diǎn)，需要做更懂場(chǎng)景、更尊重實(shí)踐的產(chǎn)品。

比如在高空拋物場(chǎng)景里，除了搭載相應(yīng)的AI算法，還要解決攝像機(jī)在長(zhǎng)期仰拍的情況下鏡頭積灰、異物附著、雜光干擾、雨雪覆蓋等問(wèn)題，所以產(chǎn)品自身還要具備自清潔功能、包絡(luò)式遮光罩等，減輕運(yùn)維成本。

如此看來(lái)，在B端和G端，單一的一個(gè)產(chǎn)品或一套算法很難“通吃”，靈活的AI能力和定制化、規(guī)?；挠布_發(fā)、生產(chǎn)能力缺一不可。海康威視目前SKU也已上萬(wàn)有余。

從這里也可以看出，目前的AI獨(dú)角獸特別喜歡強(qiáng)調(diào)算法定義硬件，更深層的原因或許是難以生產(chǎn)成熟硬件的無(wú)奈之舉。

實(shí)際上，云從、曠視等AI科技公司的商業(yè)化落地之戰(zhàn)和做L4/L5級(jí)無(wú)人駕駛企業(yè)向L1/L2級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)轉(zhuǎn)型非常相似。

對(duì)于自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)，從L4/L5到L1/L2，并不意味著企業(yè)可以降維打擊。因?yàn)長(zhǎng)4與L2兩個(gè)技術(shù)同樣存在較大的差異，不同的技術(shù)要求背后，跨界同樣存在一定的門檻;L2為車企賦能，不光要具體軟件能力，硬件規(guī)?；芰ν瑯又匾?/p>

比如做Robotaxi的技術(shù)針對(duì)的道路場(chǎng)景主要是城市道路，而L2級(jí)別的技術(shù)更多的較為簡(jiǎn)單的高速公路去設(shè)計(jì)，場(chǎng)景的差異帶來(lái)技術(shù)上更大的差異。

從這個(gè)角度來(lái)看，目前AI行業(yè)需要的不是新故事，而是把AI軟件故事講的差不多了之后，能夠再把AI硬件故事先講透。只有這樣才能夠做到為產(chǎn)業(yè)雪中送炭，而不是錦上添花，同時(shí)也讓AI企業(yè)避免淪為科技公司軟件外包部門的命運(yùn)。