經(jīng)過過去一年的“低迷”境況之后，2023年云服務(wù)商因?yàn)锳I大模型的爆發(fā)，重新燃起了斗志。站在當(dāng)下的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，云服務(wù)商們也在重新思考如何在新形勢下，讓自己占據(jù)更大的優(yōu)勢，于是一場圍繞“技術(shù)競爭與市場爭奪”的新戰(zhàn)爭打響了。
繼4月26日，阿里云宣布啟動“史上最大規(guī)模降價(jià)”之后，日前騰訊云、移動云也紛紛跟進(jìn)，宣布加入到這場“價(jià)格戰(zhàn)”之中。不難預(yù)見，這場由阿里云挑起的“價(jià)格戰(zhàn)”，已經(jīng)成功在業(yè)內(nèi)掀起了連鎖反應(yīng)。
云服務(wù)降價(jià)背后的行業(yè)共識
作為國內(nèi)首屈一指的行業(yè)龍頭，阿里云的一舉一動，向來都會在業(yè)內(nèi)掀起不小的漣漪，此次降價(jià)自然也不例外。5月16日，騰訊云、移動云先后宣布降價(jià)，正式將這一波“價(jià)格戰(zhàn)”聲量拉高。
其中，騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，降價(jià)政策將在6月1日正式生效。具體來看，針對部分區(qū)域云服務(wù)器，騰訊云價(jià)格降幅最高將達(dá)40%；云網(wǎng)絡(luò)方面，騰訊云對負(fù)載均衡CLB的LCU費(fèi)降價(jià)18%，對標(biāo)準(zhǔn)型NAT網(wǎng)關(guān)降價(jià)15%；數(shù)據(jù)庫方面，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL-C serverless全新發(fā)布資源包付費(fèi)模式，刊例價(jià)對比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品降幅高達(dá)25%。就在騰訊云宣布降價(jià)的當(dāng)天晚間，移動云也宣布對多款云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)60%，降價(jià)政策將于5月17日正式生效。
隨著各路云服務(wù)廠商，紛紛亮出“降價(jià)”這個(gè)利器，國內(nèi)云服務(wù)巨頭們圍繞市場的爭奪，進(jìn)一步走向深入，新的攻防戰(zhàn)也就此徐徐拉開帷幕。
首先，阿里云作為龍頭老大，其發(fā)起的“主動降價(jià)”可以有效傳導(dǎo)壓力，迫使其他廠商進(jìn)行跟進(jìn)，使彼此之間的市場爭奪日益劇烈。據(jù)canalys提供的數(shù)據(jù)顯示，阿里云在2022年仍排在第一位，同比增長7%；緊隨其后的是，華為云以19%的市場份額排名第二，年增長13%，領(lǐng)先于整體市場增長；騰訊云排名第三，市場份額為16%；排名靠后的百度智能云，同比增長11%，增速排名居于阿里云之前。
由于規(guī)模的領(lǐng)先性，此前盡管阿里云有部分產(chǎn)品價(jià)格，高于騰訊云、華為云等，但依舊有“客戶”愿意為其買單，但增速“墊底”的境況，仍難以被忽視。此番阿里云主動“大力度降價(jià)”，一則可以拉平它與其他“友商”的價(jià)格差距，二是可以擴(kuò)大其市場優(yōu)勢。站在騰訊云、移動云等廠商角度來說，由于尚未實(shí)現(xiàn)盈利、所以壓力更大，但不降價(jià)可能面臨市場份額丟失的不利局面，因此也只能選擇跟進(jìn)。
其次，隨著云計(jì)算市場的逐步普及和應(yīng)用，云廠商希望能夠吸引更多的用戶進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域，而降價(jià)剛好可以達(dá)成這個(gè)目標(biāo)。經(jīng)過過去多年的發(fā)展，云服務(wù)對各個(gè)行業(yè)的滲透率日益提升，行業(yè)日益進(jìn)入“深度用云”時(shí)代。在這個(gè)大背景下，通過大力度降價(jià)，一則可以提升現(xiàn)有云服務(wù)客戶的粘性，增加云服務(wù)廠商的續(xù)費(fèi)率；二則可以降低各行業(yè)的上云門檻，提升各行業(yè)客戶的用云積極性。
從這個(gè)角度來說，盡管阿里云率先挑起“戰(zhàn)事”，但是其他各路云服務(wù)廠商選擇積極響應(yīng)，也不僅僅是出于防守，更有順勢而為、謀求新空間的考慮。特別是考慮到去年整個(gè)行業(yè)的增速下滑，這種情況想要繼續(xù)保持高增長，就需要有一定的“刺激”措施，基于這一點(diǎn)而言，行業(yè)內(nèi)對云服務(wù)降價(jià)是有共識的。
云服務(wù)廠商加速轉(zhuǎn)型
其實(shí)，無論是to B還是to C，價(jià)格永遠(yuǎn)都是最重要的競爭手段，在行業(yè)進(jìn)入發(fā)展中后期，這種手段還可以被用做“戰(zhàn)略武器”，幫助企業(yè)盡快建立起全新的內(nèi)部機(jī)制。
一是通過主動降價(jià)可以倒逼內(nèi)部加快業(yè)務(wù)變革，從而形成規(guī)模、效益雙向驅(qū)動的新發(fā)展路徑。從整個(gè)云服務(wù)行業(yè)來說，從IaaS向PaaS和SaaS轉(zhuǎn)向是大勢所趨，不過截止目前為止國內(nèi)IaaS和PaaS支出仍是主流，PaaS和SaaS支出占比仍然比較小，而海外的亞馬遜云、谷歌云和微軟云等，都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了以PaaS和SaaS為主的云營收來源，因而總體盈利能力很強(qiáng)。
在這種背景下，以阿里云、騰訊云為代表的云巨頭們主動“降價(jià)”，必然會進(jìn)一步降低其總體毛利率，倒逼內(nèi)部向著毛利率更高的PaaS和SaaS轉(zhuǎn)型，而同質(zhì)化較嚴(yán)重、毛利率較低的IaaS業(yè)務(wù)，則進(jìn)一步走向內(nèi)部自研，以差異化尋求破局。同時(shí)，降價(jià)還可以加快云業(yè)務(wù)上規(guī)模，帶動云廠商的規(guī)模提升，從而進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)模效應(yīng)，帶動云服務(wù)走向規(guī)模、效益雙向驅(qū)動。
二是云巨頭主動降價(jià)背后，也是其角色從“集成”到“被集成”的一種主動讓利，其戰(zhàn)略價(jià)值更加凸顯。隨著云服務(wù)廠商的角色，從“集成”走向“被集成”，產(chǎn)業(yè)合作伙伴的角色，在云服務(wù)廠商生態(tài)中的地位日益提升。云服務(wù)廠商主動降價(jià)，其本質(zhì)上乃是云計(jì)算廠商主動放棄部分項(xiàng)目的定價(jià)權(quán)，向生態(tài)合作伙伴讓利，以方便“被集成”，從而開拓其產(chǎn)業(yè)影響力。
從這個(gè)角度來說，無論是阿里云還是騰訊云、移動云的降價(jià)，都是為了方便“被集成”，加速產(chǎn)業(yè)滲透，積極推動向“被集成”角色轉(zhuǎn)向的戰(zhàn)略舉措。
新變量影響權(quán)重增加
值得注意的是，在此次眾多云服務(wù)廠商“降價(jià)”的背后，AI大模型帶來的行業(yè)變化，也是其中重要的技術(shù)考量因素。
首先，AI大模型發(fā)展帶動的算力擴(kuò)張，或?qū)有乱惠喌脑品?wù)市場增長。據(jù)投資機(jī)構(gòu)A16Z的研究數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，生成式AI中的近乎一切，都會在某個(gè)時(shí)刻通過云托管的GPU（或TPU）。無論是對于訓(xùn)練模型的模型提供商和科研實(shí)驗(yàn)室、執(zhí)行推理和微調(diào)任務(wù)的托管公司，或是兩者兼顧的應(yīng)用程序公司，每秒浮點(diǎn)運(yùn)算（FLOPS）都是生成式AI的命脈。
據(jù)A16Z估計(jì)，未來生成式 AI應(yīng)用程序公司，平均將約20%-40%的年收入，用于推理和定制化的微調(diào)。這部分通常直接支付給云服務(wù)提供商，以獲取實(shí)例或支付給第三方模型提供商，后者將大約一半的收入，投入于云基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)此推算，生成式AI將有10%-20%的營收將直接流向云服務(wù)商。
站在當(dāng)下來看，這種可預(yù)期的業(yè)績增長，對于近兩年增長失速的眾多云服務(wù)廠商而言，無疑是一個(gè)值得長期押注的增長機(jī)會。畢竟，相比AI大模型的“不確定”，云服務(wù)廠商作為算力提供商的“賣鏟人”角色，核心價(jià)值相對更加確定（畢竟無論AI訓(xùn)練大模型結(jié)果如何，算力始終是剛需）。
其次，AI技術(shù)與云融合速度加快，模型即服務(wù)（MaaS）將成為其中的重要先決條件。隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“深度用云”時(shí)代，基于云計(jì)算的AI能力，逐步得到了企業(yè)與行業(yè)的驗(yàn)證，AI與云的結(jié)合能夠降低企業(yè)上云的門檻，同時(shí)憑借AI的深度學(xué)習(xí)能力發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值，為企業(yè)搭建更好的“用云”路徑。
簡而言之，隨著AI大模型技術(shù)的成熟，未來整個(gè)AI應(yīng)用的創(chuàng)新門檻更低（成本更低、迭代更快），初創(chuàng)企業(yè)可以基于大模型創(chuàng)新，而不是底層的芯片層和框架層創(chuàng)新來衍生新技術(shù)。同時(shí)，偏重于應(yīng)用的大模型，逐漸受到更多企業(yè)的重視，成為企業(yè)選擇云服務(wù)時(shí)重要的考量標(biāo)準(zhǔn)。這也是包括BATH在內(nèi)的眾多廠商，紛紛“火急火燎”地發(fā)布AI大模型的核心原因。
畢竟，對于很多云服務(wù)廠商而言，當(dāng)下產(chǎn)品是不是足夠成熟，已經(jīng)不那么重要了。重要的是云服務(wù)廠商，得向下游廠商展現(xiàn)自己具備技術(shù)變革的能力，以及推出全新解決方案的能力。這個(gè)重要的“背景板”，也是阿里云、騰訊云、移動云等，紛紛宣布“降價(jià)”的另一重技術(shù)考量。
智能普惠成云服務(wù)新焦點(diǎn)
而隨著主要云服務(wù)廠商紛紛擁抱AI大模型，以智能云為主要特點(diǎn)，以及深度普惠為核心特征的全新云時(shí)代，正在徐徐展開。
一方面，云服務(wù)與AI大模型的結(jié)合，正在進(jìn)一步催化智能云的商業(yè)價(jià)值。此前，云服務(wù)商只需要根據(jù)客戶針對定量的算力和存儲的租用情況收費(fèi)即可，但到了AI時(shí)代，在算力和存儲之外，客戶還需要AI通用能力。因此，云服務(wù)商需要與此前截然不同的商業(yè)規(guī)劃。比如，百度推出的企業(yè)級“文心千帆”大模型平臺，就按調(diào)用輸入、輸出的總字?jǐn)?shù)付費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.012元/1000 tokens。
無獨(dú)有偶，阿里云智能集團(tuán)CTO周靖人也表示，未來阿里云會推出多種參數(shù)版本的千問大模型，客戶可根據(jù)需求選擇不同模型規(guī)模的訓(xùn)練服務(wù)，按token收費(fèi)，“專屬大模型云上推理可選擇按token計(jì)量計(jì)費(fèi)的后付費(fèi)模式，或賬號權(quán)限+資源包的預(yù)付費(fèi)模式”。可見，隨著AI大模型的商業(yè)價(jià)值日益被看到，包括阿里云等在內(nèi)的云服務(wù)廠商，對于智能技術(shù)應(yīng)用和新商業(yè)模式調(diào)整的規(guī)劃，已經(jīng)越發(fā)清晰，這種風(fēng)格未來也可能會為騰訊云等所借鑒。
另一方面，伴隨著AI大模型與云服務(wù)的結(jié)合，AI通用技術(shù)普惠會給云技術(shù)普惠打開空間。某種程度上來說，業(yè)界之所以對AI大模型的破圈如此看重，在于其對C端普通消費(fèi)者的影響力更大，它代表著AI向普惠應(yīng)用邁進(jìn)了一大步，這也是業(yè)界所謂“iPhone時(shí)刻”的真正要義。
從云服務(wù)的角度來看，其主要面向產(chǎn)業(yè)做數(shù)字化改造，其最終服務(wù)的客戶還是要面向C端消費(fèi)者，AI大模型無疑是一個(gè)很好的觸達(dá)C端用戶的工具，它為云服務(wù)觸達(dá)C端用戶提供了更多可能性，讓云服務(wù)普惠變得更加具象。
隨著阿里云、騰訊云、移動云的相繼降價(jià)，這一輪事關(guān)云服務(wù)的“普惠”之戰(zhàn)，也將正式拉開帷幕。其他尚未公布產(chǎn)品政策的云廠商，是否會跟進(jìn)尚未可知，但有一點(diǎn)毋庸置疑，那就是其他云廠商對此絕不會無動于衷。
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