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姍姍來遲的蘋果AR設備將要落地,但顛覆iPhone銷量仍是空談

 2021-12-28 09:36  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯

  域名預訂/競價,好“米”不錯過

蘋果將在10年內(nèi)用AR頭顯取代iPhone。這是天風證券分析師、知名蘋果“爆料王”郭明錤在今年11月底的一份報告中提出的觀點?,F(xiàn)在,蘋果對外透露出的新線索進一步指向了這個“猶抱琵琶半遮面”的下一代產(chǎn)品。

持續(xù)跟蹤蘋果前沿產(chǎn)品的彭博社記者Mark Gurman表示,蘋果已經(jīng)決定聘用社交網(wǎng)絡巨頭Meta前任增強現(xiàn)實項目公關(guān)負責人安德雷·舒伯特(Andrea Schubert)為明年的正式發(fā)布AR或MR產(chǎn)品做準備。

后者當前的領英資料顯示依然供職于Meta,但Mark Gurman認為“Meta旗下的Oculus已經(jīng)成為頭顯市場的領導者。蘋果這一‘挖角’行為,或許意味著自家產(chǎn)品已經(jīng)快接近發(fā)布。”那么,外界預期的能夠顛覆iPhone的AR設備,真的在靠近了嗎?

姍姍來遲,卻有望完善元宇宙生態(tài)

最早在AR設備市場打開想象力大門的應當是谷歌的Google Glass。這款產(chǎn)品發(fā)布于2012年4月,它能夠滿足聲控拍照、視頻通話、處理信息和電子郵件等諸多功能。當時,這款產(chǎn)品一度被視為移動互聯(lián)網(wǎng)時代革命性的黑科技,然而人們顯然高估了當時的技術(shù)發(fā)展水平。

在消費者市場,Google Glass現(xiàn)在已經(jīng)停止了發(fā)展,僅在工廠、郵政等企業(yè)市場留下了星星之火。另一邊,微軟的HoloLens雖然更新到第二代,同樣沒有在個人市場留下腳印。

究其原因,輕便和高性能不可兼得——至少當前依舊是這樣。很顯然,兩個先行者未能成功給了蘋果發(fā)展的機會。即使明年的蘋果AR設備僅僅是第一代產(chǎn)品,它也并沒有比競爭者落后多少,因為在消費者市場幾乎不存在真正意義上的同行。

而用戶或者市場對蘋果的期待,無疑來自于蘋果的號召力,那意味著蘋果有希望在硬件產(chǎn)業(yè)鏈和軟件生態(tài)兩方面搭建或推動行業(yè)搭建出完善的配套,或者叫生態(tài)。蘋果近兩年自研芯片的嘗試更是釋放出技術(shù)氣息背后的掌控力。

目前,蘋果釋放的信息依然是作為iPhone、iPad、Mac幾大件之一,獨立于原有產(chǎn)品體系。Mark Gurman相信其將專注于游戲、媒體消費和通信三大主要領域,這也與蘋果傳統(tǒng)的強項匹配,有望以新的形式激活舊內(nèi)容的第二次生命,并帶來增量價值。

盡管如此,由于蘋果在軟硬件等方面的協(xié)同掌控力,加之持續(xù)投資收購布局細分領域,其綜合生態(tài)完善度一開始就有可能處于較高水平,而不是簡單的內(nèi)容復用。美股研究社初步統(tǒng)計,2021年以來,蘋果獲得了超過10項與AR眼鏡相關(guān)的專利,涉及出行、音頻、圖像檢測等多個領域。蘋果的目標可能是在AR應用的全方面完善虛擬化的體驗。

此外,蘋果還在技術(shù)領域投資了一系列相關(guān)公司,比如三維激光掃描技術(shù)的II-VI公司獲得了4.1億美元。對于手握數(shù)十億終端入口的蘋果而言,利用這些公司的技術(shù)積累再造一個新時代的入口或許也是追求之一。

這些因素最終讓蘋果與元宇宙概念掛上了鉤。實際上,庫克曾在采訪中強調(diào),蘋果的布局重點是AR而非元宇宙,“我們的初衷僅僅是打造一個AR設備”,他說。但外界顯然對蘋果在產(chǎn)業(yè)鏈各部分的能力給予厚望。

Wedbush知名證券分析師Dan Ives認為蘋果備受期待的AR/MR頭戴設備將使蘋果的每股價值提高20美元,并為元宇宙生態(tài)系統(tǒng)奠定堅實的基礎。

而摩根士丹利甚至將Facebook和谷歌也作為蘋果元宇宙的鋪路石:“Facebook和谷歌一直在投資于虛擬現(xiàn)實(VR)和增強現(xiàn)實(AR)技術(shù),這是通向‘元宇宙’中虛擬世界的門戶,但只有在蘋果加入賽道時,AR或是VR的大規(guī)模市場應用才能得以實現(xiàn)。”

與Facebook短兵相接,借新設備爭奪下一代生態(tài)入口

大摩將2030年的AR/VR硬件市場規(guī)模預估為1000億美元。作為競爭者,F(xiàn)acebook與蘋果的AR競爭將成為焦點,尤其是在Facebook成為Meta元宇宙公司之后。

高通公司CEO克里斯蒂亞諾·阿蒙 (Cristiano Amon) 在11月16日的高通投資者大會上透露:Meta 已售出了1000萬臺 Oculus Quest 2頭戴設備。這款設備是當前XR(擴展現(xiàn)實,AR/VR/MR等的融合)領域最暢銷的硬件。

然而,依附于Meta的Oculus并不容易在軟件和生態(tài)上做出突破。Valve關(guān)于VR游戲的硬件調(diào)查數(shù)據(jù),Steam上有35%的VR游戲玩家正在使用Quest 2。Meta公司沒有這樣的平臺,而XR硬件要與社交形成有效融合,可能要等到真正的元宇宙時代。

相對的,蘋果在設備誕生之前就至少布局了可以幫助開發(fā)人員輕松制作高質(zhì)量AR模型的RealityKit、以及面向用戶和開發(fā)者的ARKit 5。而蘋果相比Meta更有能力號召開發(fā)者加入到生態(tài)建設陣營,因為APP Store能為開發(fā)者帶去可觀的持續(xù)收入,形成正向激勵。

目前,F(xiàn)acebook和蘋果的矛盾已經(jīng)為外界所知,尤其是在蘋果調(diào)整隱私政策導致Facebook、谷歌、Twitter等巨頭的互聯(lián)網(wǎng)廣告收入受到廣泛影響。所以,雙方在AR設備上的爭端或許會到涉及下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)高點。因Facebook在蘋果主導的智能機潮流中話語權(quán)缺失,這也為它帶來了硬件之痛。蘋果正試圖再一次掌握源頭入口,這可能成為一次集中競爭的開始。

這也是為什么雖然Oculus是當前硬件設備的領導者,但對蘋果而言,顛覆自己的iPhone要比超過競爭對手更能吸引外界的目光。

不過,看好蘋果也是需要更謹慎一點。假設蘋果確實有用其它產(chǎn)品取代iPhone的動力,那需要新的產(chǎn)品與iPhone對比時,能在大部分指標上形成優(yōu)勢?,F(xiàn)階段,這不是蘋果想做就能做到的。

靠AR顛覆iPhone有難度,蘋果要打一場“物理仗”

據(jù)郭明錤估計,當前iPhone在全球的活躍用戶超過10億人,蘋果未來的目標是十年十億臺AR設備。兩相對比,我們能想象達成這一目標并不容易。

第一代iPhone手機發(fā)布于2007年,而今天的這些活躍用戶是經(jīng)過漫長的產(chǎn)品迭代后才逐漸和蘋果走到一起?,F(xiàn)在,蘋果在AR領域所處的階段更像是2007年之前,即使能夠預測未來的一些趨勢,要把它們?nèi)谌氲揭豢顝臎]流行過的產(chǎn)品身上并不簡單。

iPhone相較于功能機時代的黑莓、諾基亞,依然是手機。AirPods雖然改變了一些形態(tài),但耳機的核心部分不會變。而AR頭顯暫時還不是一個能被廣泛接受的產(chǎn)品,千萬級銷量和智能手機相比,相形見絀。

郭明錤預計蘋果第二代MR頭顯產(chǎn)品將在2024年左右達成千萬銷量,其研發(fā)期在2023年Q2-Q3加速。這意味著,假設2022年的蘋果WWDC是其第一代產(chǎn)品面世的日子,正式發(fā)布位于郭明錤預估的第四季度,而2023年要達到250-350萬臺的出貨量,這個過程里,蘋果需要同時推進產(chǎn)業(yè)鏈、開發(fā)者、用戶教育等多方面——還要保證其體驗確實足夠吸引種子用戶。

按照價格理論,如果數(shù)量不足,提高單價能夠成為企業(yè)生存和發(fā)展的保障。目前,蘋果的AR頭顯沒有確定的價格,但綜合彭博等多渠道消息,蘋果初代設備的價格都在1000美元以上,遠高于智能手機和價格下探至300多美元的Quest 2。

娛樂設備和通信設備的定位并不同,在用戶心中的必需性更是天差地別。蘋果初代頭顯專注于游戲、媒體消費和通信,哪一個將是最重要的方面?這關(guān)系到用戶留存和后續(xù)的付費意愿。如果它只是一臺娛樂見長的設備,那相對于Oculus的優(yōu)勢還需要再拔高。

蘋果的第一代頭顯主要有三點競爭力:PC等級的算力、無需依賴PC/手機便可獨立運作、支持廣泛應用而非特定應用,這又對制造提出了更高的要求。蘋果M系列芯片無疑展現(xiàn)了強大的自研能力,假設移植到AR設備上,算力確實不成問題。然而,能否完成移植,蘋果說了不算,而是生產(chǎn)工藝要能夠?qū)崿F(xiàn),并為設備的運行提供支持。

科技媒體information援引供應鏈人士的表述稱,蘋果設備處理視覺信號的CMOS傳感器尺寸“非常大”,幾乎相機鏡片尺寸相差無幾,最終,連代工之王臺積電在生產(chǎn)時也沒能徹底解決良品率過低的問題。

物理問題是一切問題的起源,假設蘋果需要一款和iPhone同等水平的產(chǎn)品,它至少需要滿足用戶外出攜帶的需求。然而參考Quets 2超過500g的重量,蘋果到底從產(chǎn)業(yè)鏈的什么地方下功夫突破這個限制呢?研報中透露蘋果AR設備擁有15個光學模塊,作為對比,iPhone只需要最多3個就能滿足日常所需。

當然,郭明錤認為蘋果最快將在2024-2026年,設計出針對頭顯的最佳新電池系統(tǒng),以減輕裝置重量、提升便利性。但那時距離十年的目標,已經(jīng)過去了五年。

對于現(xiàn)在的蘋果而言,持續(xù)進行的造車計劃,上千名工程師加持的AR/VR部門,全球性的軟件開發(fā)號召力,都有望在取代iPhone這樣的噱頭之外,帶來一些現(xiàn)實的體驗變革。蘋果未來的想象空間并不一定集中于一臺AR設備上,關(guān)心它能帶來什么,比關(guān)心它能成為什么更有價值。這或許就是生態(tài)對于巨頭的意義。

結(jié)語

此前,庫克表示:“AR技術(shù)可以增強我們的對話,增強學習,并真正放大技術(shù)對人們的價值,而不是把現(xiàn)實世界封閉起來。”這顯示,蘋果對AR的官方意愿是開放的。或許在這種想法的指導下,未來由蘋果帶頭,激發(fā)AR領域來自于第三方的活力,才是類似于移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)一樣的,真正的轉(zhuǎn)折點。

文|美股研究社(ID:meigushe)

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