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Siri上線的第十個(gè)年頭，“智能助手”正在引燃新的戰(zhàn)火。

小度旗下的科技潮牌“添添”，日前推出了一款主打運(yùn)動(dòng)陪伴的智能健身鏡，將語(yǔ)音、視覺(jué)等多模態(tài)交互帶到了智能健身行業(yè)；天貓精靈和新東方簽署了合作協(xié)議，宣布將圍繞教育智能硬件展開(kāi)內(nèi)容、技術(shù)、服務(wù)等方面的合作……

如果是在2020年以前，這樣的消息注定不會(huì)被太多人關(guān)注，彼時(shí)主打語(yǔ)音交互的智能助手還處于風(fēng)口期，新品牌、新產(chǎn)品、新合作層出不窮。可當(dāng)智能音箱在新冠疫情的影響下告別了高速增長(zhǎng)，當(dāng)外部輿論紛紛期待賽道玩家們下一步發(fā)展時(shí)，以小度為首的行業(yè)巨頭們的新動(dòng)作無(wú)疑格外引人矚目。

經(jīng)歷了一段時(shí)間的蟄伏期后，智能助手的輿論熱度能否重燃，巨頭們的回答可以說(shuō)是最直觀的答案。

01 當(dāng)場(chǎng)上只剩巨頭

作為語(yǔ)音交互最早的載體，智能音箱并不是一個(gè)典型的硬件賽道。

以亞馬遜推出首款Echo為起點(diǎn)的話，智能音箱某種程度上延續(xù)了智能手機(jī)的進(jìn)化軌跡，許多玩家迅速涌入，僅僅在中國(guó)市場(chǎng)就上演了“千箱大戰(zhàn)”的局面，市場(chǎng)的年銷量也迅速超過(guò)4000萬(wàn)臺(tái)的“臨界點(diǎn)”。

歷史在不斷重演，但從來(lái)都不是簡(jiǎn)單的重復(fù)。

猶如智能手機(jī)掀開(kāi)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的序幕，智能音箱的入口價(jià)值太過(guò)耀眼，結(jié)果自然是巨頭們的兇猛進(jìn)攻，無(wú)論是海外還是國(guó)內(nèi)，都呈現(xiàn)出了“巨頭壟斷”的局面。比如IDC的調(diào)研報(bào)告顯示，小度、天貓精靈、小米三家在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額占到了95%以上，市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)甚于智能手機(jī)。

市場(chǎng)過(guò)快集中的副作用在于：智能音箱的市場(chǎng)擴(kuò)張離不開(kāi)“低價(jià)補(bǔ)貼”，一旦巨頭們掌控了市場(chǎng)，不再出現(xiàn)格局被顛覆的懸念，普遍會(huì)選擇跳出“價(jià)格戰(zhàn)”的泥潭，產(chǎn)品定價(jià)將一步步回歸理性，同時(shí)也意味著被低價(jià)挑起的市場(chǎng)需求，也將隨著價(jià)格的正?；粩嗍湛s，并直接影響整體的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

正如洛圖科技在《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤》中提到的，2021年第三季度，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)的銷量為779萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.5%；第三季度國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)的銷售額為22億元，同比增長(zhǎng)27.2%。

這樣的一幕并不缺少合理的解釋。市場(chǎng)銷量雖然有下滑的趨勢(shì)，但市場(chǎng)的銷售額卻在高速增長(zhǎng)，符合對(duì)巨頭們摒棄低價(jià)策略的判斷。何況智能手機(jī)、家電、乘用車等市場(chǎng)同期的銷量均在下滑，智能音箱也不可避免被消費(fèi)低迷的外部環(huán)境影響，即使智能音箱的銷量已經(jīng)開(kāi)始觸底反彈，特別是帶屏智能音箱還在以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。

雖然在整體低迷中智能音箱行業(yè)還是保持著相對(duì)亮眼的成績(jī)，但小度、天貓精靈和小米組成的頭部梯隊(duì)占據(jù)了市場(chǎng)，卻需要回答另一個(gè)棘手問(wèn)題：智能助手的想象空間在哪里，行業(yè)能否重新煥發(fā)活力？

02 市場(chǎng)進(jìn)入新周期

答案其實(shí)早已經(jīng)給出了。

如果智能助手的硬件載體過(guò)于單一，用戶只能用來(lái)查天氣、問(wèn)時(shí)間、聽(tīng)新聞，幾乎很難形成高粘性的用戶習(xí)慣。智能助手想要進(jìn)一步占領(lǐng)用戶的心智，勢(shì)必要在語(yǔ)音交互的基礎(chǔ)上不斷向外拓展，然后通過(guò)豐富的內(nèi)容和功能讓用戶產(chǎn)生慣性依賴。

外界眼中的智能音箱似乎進(jìn)入了靜默期，但三巨頭則非常默契的告別了固守單一硬件的思維，開(kāi)始了生態(tài)和場(chǎng)景上的“暗戰(zhàn)”。

最早押注帶屏智能音箱的小度，采取了1+X+Y的產(chǎn)品理念。其中1是小度助手，也是小度的戰(zhàn)略核心；X是交互類產(chǎn)品，在音箱的基礎(chǔ)上衍生出了智能屏、耳機(jī)、翻譯、智能電視、智能健身鏡等觸點(diǎn)；Y是生態(tài)層面，包括開(kāi)發(fā)者生態(tài)、內(nèi)容布局和IoT硬件的兼容。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是為語(yǔ)音交互創(chuàng)造更多的可玩性。

天貓精靈在劃入阿里云事業(yè)群后，看似要一心打造IoT生態(tài)圈，試圖先占領(lǐng)B端再打入C端市場(chǎng)。同時(shí)也在悄悄彌補(bǔ)內(nèi)容上的短板，在2020年宣布投入 100 億元用來(lái)改造內(nèi)容生態(tài)；小米對(duì)待智能助手的態(tài)度看似最為佛系，場(chǎng)景主要局限在小米生態(tài)鏈內(nèi)。但不應(yīng)該忽略的是，小米在2019年就推出了“1+4+N”的硬件占領(lǐng)，小愛(ài)同學(xué)以智能生活助手的身份貫穿了小米生態(tài)鏈。

不過(guò)場(chǎng)景和生態(tài)上的“暗戰(zhàn)”，并不足以讓三巨頭相安無(wú)事，在占領(lǐng)了語(yǔ)音入口后，都在不斷去培養(yǎng)并夯實(shí) “智能助手”的認(rèn)知，甚至已經(jīng)出現(xiàn)了同質(zhì)化和內(nèi)卷的跡象。譬如教育場(chǎng)景的布局，除天貓精靈發(fā)力，也正是小度大力“破圈”的場(chǎng)景之一，先后推出了小度教育智能屏、小度智能學(xué)習(xí)平板等產(chǎn)品。

03 挑戰(zhàn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束

最可行的“避卷”方案或許還是創(chuàng)新。

根據(jù)Gartner“技術(shù)成熟度曲線”的判斷，語(yǔ)音技術(shù)在過(guò)去七年多時(shí)間的演變，先后經(jīng)歷了萌芽期和峰值期，當(dāng)下正處于用戶期望過(guò)高導(dǎo)致的低谷階段。按照過(guò)往的種種經(jīng)驗(yàn)，接下來(lái)將是技術(shù)和產(chǎn)品“穩(wěn)步爬升”的階段。

由此也就可以理解，為何小度要跨向智能健身賽道。

單從智能健身市場(chǎng)本身來(lái)看，華為、小米、OPPO、當(dāng)貝等企業(yè)早就躍躍欲試，華為多次在智慧屏發(fā)布會(huì)上演示智能健身功能，小米電視6至尊版、OPPO智能電視K9，也都把智能健身作為主要賣點(diǎn)。

站在小度的立場(chǎng)上，健身場(chǎng)景可以說(shuō)是語(yǔ)音交互的天然觸點(diǎn)，也是驗(yàn)證其“破圈”能力的路徑所在。比如添添智能健身鏡涵蓋了普拉提、瑜伽、力量塑形、有氧舞等12個(gè)大類的近千節(jié)熱門健身課程，以及管道飛鳥(niǎo)、飛機(jī)大戰(zhàn)、定格穿墻等多款熱門體感游戲，和教育、娛樂(lè)場(chǎng)景軟硬件一體的切入邏輯如出一轍。

倘若進(jìn)一步把目光聚焦到人機(jī)交互的維度上，“智能健身鏡”的背后則是小度深耕多模態(tài)交互的野心。根據(jù)小度官方的說(shuō)法，添添“智能健身鏡”首創(chuàng)了AI火柴人投影，可以捕捉19個(gè)人體關(guān)鍵骨骼點(diǎn)，并精準(zhǔn)識(shí)別用戶的肢體動(dòng)作。聯(lián)想到小度在智能屏、學(xué)習(xí)平板等產(chǎn)品上的嘗試，正在語(yǔ)音交互的基礎(chǔ)上引入人臉識(shí)別、視覺(jué)、手勢(shì)、肢體等多種交互技術(shù)，等待小度助手的將不再是語(yǔ)音對(duì)話，而是多模態(tài)的互動(dòng)。

有類似想法的不只是小度。小米也曾推出自然語(yǔ)言處理平臺(tái)MiNLP，將NLP技術(shù)延伸到30多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景。在此基礎(chǔ)上升級(jí)的小愛(ài)同學(xué)5.0，被小米定義為智能生活助手，可以和用戶通過(guò)聲音、肢體語(yǔ)言、信息載體、環(huán)境等多種方式交流。

“腦洞”再大一些的話，元宇宙的號(hào)角已經(jīng)引燃了數(shù)字人的熱度，百度、阿里、華為、小米等都在進(jìn)行虛擬數(shù)字人的布局。而數(shù)字人涉及到的技術(shù)創(chuàng)新，主要是語(yǔ)音生成、動(dòng)畫生成、音視頻合成、對(duì)話交互等多模態(tài)模塊的配合，和小度、天貓精靈、小愛(ài)同學(xué)的“智能助手”并無(wú)本質(zhì)的區(qū)別。

沿循這樣的邏輯，智能健身鏡等新產(chǎn)品的出現(xiàn)，預(yù)示著巨頭們的布局已經(jīng)不再局限于“智能音箱”的爭(zhēng)奪，智能助手正在被根植于越來(lái)越多的場(chǎng)景里。

04 一場(chǎng)多維度競(jìng)爭(zhēng)

等待智能助手賽道的，將是一場(chǎng)升維戰(zhàn)。

正如一位創(chuàng)業(yè)者在審視企業(yè)辦公賽道時(shí)的感嘆：“我本以為戰(zhàn)斗結(jié)束了，其實(shí)結(jié)束的只是序幕。”同樣的說(shuō)法也適用于智能助手，幾年前還可以通過(guò)語(yǔ)音交互的新鮮感刺激消費(fèi)，接下來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)卻要考驗(yàn)多方面的能力。

比如技術(shù)上的進(jìn)階。不管是小度、天貓精靈還是小米，智能音箱增速“剎車”的兩年，也是硬件生態(tài)加速擴(kuò)圈的時(shí)期，但最核心的基石還是語(yǔ)音交互，生態(tài)化的目標(biāo)在于夯實(shí)語(yǔ)音在用戶生活場(chǎng)景中的“第一觸點(diǎn)”。諸如語(yǔ)音識(shí)別不準(zhǔn)確，對(duì)話“前言不搭后語(yǔ)”等影響用戶體驗(yàn)的技術(shù)攻堅(jiān)，仍將是智能助手的首要任務(wù)。

比如場(chǎng)景的再定義。有別于以往圍繞IoT生態(tài)鏈的布局，兒童教育、智能健身等都屬于智能助手強(qiáng)化用戶連接而挖掘出的新場(chǎng)景，也是小度們產(chǎn)業(yè)破圈野心的寫照?？赡芊駥⑿聢?chǎng)景轉(zhuǎn)化為剛性的用戶需求，能否沿著用戶價(jià)值鏈不斷推陳出新，小度在內(nèi)的玩家們既要解決語(yǔ)音交互的技術(shù)難題，也要重新定義硬件。

再比如產(chǎn)業(yè)的博弈。這個(gè)市場(chǎng)上不只智能音箱一派，華為、OPPO等企業(yè)在以智能手機(jī)為中心爭(zhēng)奪入口，智能手表、智能家電等垂直領(lǐng)域的玩家們，也想要在家庭場(chǎng)景中不斷夯實(shí)話語(yǔ)權(quán)。就現(xiàn)有的市場(chǎng)份額而言，小度助手一派還需要積極參與打破產(chǎn)業(yè)鏈上下游的博弈，將語(yǔ)音交互滲透進(jìn)更多的場(chǎng)景和人群。

和幾年前的萌芽期相比，智能助手當(dāng)前的戰(zhàn)局要復(fù)雜得多，留在場(chǎng)上的巨頭們不得不多維度作戰(zhàn)。

而 “Apple+Windows”正是小度的發(fā)展布局策略：一面像Apple一樣打造標(biāo)桿產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對(duì)用戶體驗(yàn)的極致追求；一面像Windows那樣驅(qū)動(dòng)生態(tài)的繁榮，憑借底層技術(shù)能力吸引越來(lái)越多的合作伙伴。這種同時(shí)擔(dān)綱創(chuàng)造者和賦能者的現(xiàn)象，淋漓盡致的詮釋了小度闖關(guān)的雄心，也揭示了智能助手的現(xiàn)狀：想要徹底改變?nèi)藱C(jī)交互的習(xí)慣，還有很長(zhǎng)的一段路要走。

相對(duì)樂(lè)觀的一幕是，從智能屏到智能音箱、智能耳機(jī)、巨屏電視、智能健身鏡的破圈過(guò)程中，小度等玩家并未遇到太大的阻力，小度助手及其所賦予的多模態(tài)交互逐漸被越來(lái)越多用戶認(rèn)可，比如小度智能攝像頭電視V86已經(jīng)連續(xù)5次上貨即售罄，甚至在雙11期間斬獲了品類銷量前三。

或許不少人對(duì)智能助手的體驗(yàn)還有一些微詞，卻無(wú)法否認(rèn)在智慧生活與智能家庭的多方角逐中，智能助手的想象空間和殺傷力已經(jīng)不可小覷。

05 寫在最后

智能助手想要重塑人機(jī)交互的新范式，注定不是一蹴而就的事情，但也應(yīng)該看到平靜湖面下的暗涌。

在小度等頭部玩家的布局中，語(yǔ)音交互的觸點(diǎn)早已不再只有智能音箱，任何可以語(yǔ)音喚醒、對(duì)話的智能產(chǎn)品，都是智能助手的新載體，觸點(diǎn)和服務(wù)的多元化，意味著智能助手的戰(zhàn)事遠(yuǎn)未到終點(diǎn)。

小度、天貓精靈、小米等智能音箱時(shí)代的“勝利者”，似乎已經(jīng)達(dá)成了某種共識(shí)，正在圍繞智能助手的適用場(chǎng)景不約而同地“主動(dòng)出擊”，或許在個(gè)別領(lǐng)域仍存在沖突，但“向外擴(kuò)張”已是既定的趨勢(shì)。

智能健康賽道，注定不會(huì)是小度們的最后一次探索。

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