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下一個(gè)順豐快遞?順豐同城能否突圍

 2021-10-29 13:34  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯(cuò)

  域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià),好“米”不錯(cuò)過

文|螳螂觀察

作者|XL

順豐同城手里的牌行不行

同城貨運(yùn)賽道越來越熱鬧了。

5月-6月,福佑卡車和順豐同城先后提交IPO申請(qǐng);滿幫集團(tuán)6月份敲鐘上市;8月,快狗打車提交上市申請(qǐng)。與競(jìng)爭(zhēng)者相比,自帶“東家”光環(huán)的順豐同城,自然而然地引起資本更多關(guān)注。9月29日,順豐同城宣布蘇炳添出任首位品牌代言人,繼logo升級(jí)、騎士關(guān)懷升級(jí)后,開啟新一輪品牌升級(jí),奔著蘇神“又快又穩(wěn)”的定位而去。

在已上市的快遞企業(yè)中,順豐是最早布局同城即時(shí)配送業(yè)務(wù)的。招股書顯示,順豐同城已覆蓋全國(guó)超1000個(gè)市縣,服務(wù)超53萬商家,擁有280萬注冊(cè)騎士,注冊(cè)用戶超1.26億,并在不斷向下沉市場(chǎng)滲透。

以“獨(dú)立第三方即時(shí)配送”為賽道,順豐同城的市占率高達(dá)11%,穩(wěn)居第一。

順豐同城能否復(fù)制順豐的成功?背靠順豐這個(gè)穩(wěn)居頭部的物流企業(yè),看好順豐同城的人不在少數(shù)。同城快遞市場(chǎng)早就巨頭林立,不可否認(rèn)的是,能夠從一眾競(jìng)爭(zhēng)激烈的巨頭內(nèi)卷之下脫穎而出,順豐同城的確有絕技傍身。

渠道方面,6月24日,順豐同城正式接入微信物流服務(wù)體系,也就是說,順豐同城除了順豐,還坐擁微信這個(gè)強(qiáng)大的流量渠道,這是一個(gè)其他巨頭并不具備的優(yōu)勢(shì)。據(jù)《螳螂觀察》了解,針對(duì)微信生態(tài),順豐同城急送接入了兩種服務(wù)模式――:“微信物流服務(wù)API接口模式”和“微信物流服務(wù)組件模式”,餐飲、生鮮、商超等多品類商戶可根據(jù)自身需求選擇順豐同城急送服務(wù)。

很顯然,當(dāng)前微信正成為各大企業(yè)抓用戶私域流量的必爭(zhēng)之地,對(duì)于順豐同城來說也將會(huì)是一個(gè)極具意義的因素。

第二點(diǎn):全場(chǎng)景業(yè)務(wù)布局。即時(shí)配送行業(yè)在快速走向成熟的同時(shí),行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)逐步從"即時(shí)物流+餐飲外賣"向"即時(shí)物流+多元場(chǎng)景"傾斜。而順豐同城“滿足客戶全場(chǎng)景需求”的布局就意味著,不同于美團(tuán)、餓了么,以及主打“一對(duì)一急送”的閃送,順豐同城急送既能送餐也能送咖啡,還能送低頻的貴重商品;既能服務(wù)長(zhǎng)距離,也能服務(wù)短距離;既能服務(wù)B端平臺(tái)外賣、商超宅配,也能服務(wù)C端個(gè)人跑腿業(yè)務(wù)。

順豐同城公司CEO孫海金對(duì)其全場(chǎng)景布局野望的描述,能夠側(cè)面體現(xiàn)其優(yōu)勢(shì)所在:

“順豐同城急送未來將成為本地生活即時(shí)物流的首選服務(wù)商,為本地商家提供最優(yōu)質(zhì)、最多元的服務(wù);成為個(gè)人優(yōu)質(zhì)生活服務(wù)的探索者,實(shí)現(xiàn)個(gè)人需求鏈閉環(huán);成為同城快遞升級(jí)優(yōu)化的迭代者,打造全新行業(yè)模式。”

此外,對(duì)客戶的專屬定制化服務(wù)也是較為亮眼的加分項(xiàng)。為滿足客戶的不同需求、提升客戶的優(yōu)質(zhì)體驗(yàn),順豐同城會(huì)為客戶提供量身定制的服務(wù)。比如針對(duì)網(wǎng)紅奶茶店,順豐同城會(huì)配置茶飲甜品領(lǐng)域的解決方案專家,通過提升運(yùn)輸配置如專業(yè)的保溫保冷設(shè)備,確保飲品口感更佳,不斷為奶茶品牌進(jìn)行背書,助推飲品復(fù)購(gòu)率的提升。

在多重差異化競(jìng)爭(zhēng)力的加持之下,順豐同城在即時(shí)配送領(lǐng)域占據(jù)了一席之地。招股書顯示,順豐同城訂單總數(shù)由2018年7.98千萬筆增至2019年2.1億筆,再進(jìn)一步增至2020年7.6億筆,復(fù)合年增長(zhǎng)率為208.7%。而根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告,同期即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.0%。

質(zhì)疑:重復(fù)順豐快遞的老路?

盡管以上數(shù)據(jù)可圈可點(diǎn),但順豐同城赴港上市的消息,實(shí)際也引發(fā)了許多非議。

持續(xù)巨額虧損造成的業(yè)績(jī)壓力是市場(chǎng)詬病的焦點(diǎn)之一。據(jù)招股書披露,最近3年,順豐同城的凈利潤(rùn)分別為-3.28億元、-4.70億元、-7.58億元,3年合計(jì)虧損15.56億元。

在十幾公里的配送賽道中有這樣一個(gè)“怪圈”:快遞公司沒賺到什么錢,賣摩托車、電動(dòng)車、賣電動(dòng)車電池的倒是賺得盆滿缽滿,甚至連貸款買車的金融服務(wù)公司都分到了一杯羹。即時(shí)配送由于自身的特點(diǎn),規(guī)模效應(yīng)很低——美團(tuán)外賣日均單量從1100萬單做到了2800萬單,這期間都沒見到單件配送成本的下降。

對(duì)于順豐同城來說,營(yíng)業(yè)成本支出主要是人力外包成本,2018-2020年占比分別為97.80%、97.30%和97.81%;單票人工成本為15.01、11.26和6.47元/單,且暫時(shí)單票收入未覆蓋單票人工成本。

這里可以跟成立更早的達(dá)達(dá)集團(tuán)做個(gè)簡(jiǎn)單對(duì)比。2020年順豐同城和達(dá)達(dá)集團(tuán)的單量分別為7.61和10.57億單,其中最后一公里單量分別為5.40和7.38億單;單票收入方面,順豐同城逐年降低,2018-2020年單票收入為12.45、9.98和6.37元/單,達(dá)達(dá)集團(tuán)則是逐年提升,同期單票收入為3.73、4.11和5.43元/單。

單票成本方面,順豐同城2018-2020年單票成本為15.35、11.57和6.61元/單,達(dá)達(dá)集團(tuán)同期單票成本為3.97、3.77和4.47元/單,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差異下單票成本低于順豐同城。

結(jié)合虧損現(xiàn)狀,就不免讓市場(chǎng)產(chǎn)生疑慮:順豐同城是否會(huì)走上與快遞類似的老路,成本控制不利、陷入“增收不增利”的困局,依舊要依靠高價(jià)來維持利潤(rùn)來源?

《螳螂觀察》認(rèn)為,這也許要看順豐同城接下來,能否準(zhǔn)確且有效地在幾個(gè)發(fā)力方向上落子。

首先,業(yè)界人士表示,同城即時(shí)配送領(lǐng)域正處于行業(yè)上升期,目前即時(shí)配送的覆蓋率還有限,一二線城市的覆蓋密度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,三四線城市的即時(shí)配送更是還有不可估量的空間??紤]到一二線城市市場(chǎng)已呈現(xiàn)飽和競(jìng)爭(zhēng)的白熱化狀態(tài),挖掘下沉市場(chǎng)就是下一個(gè)爭(zhēng)奪新增用戶的重點(diǎn)。

其次在騎手端,數(shù)據(jù)顯示,截至2021年5月31日,順豐同城已經(jīng)擁有了超過280萬位注冊(cè)騎手。配送能力的持續(xù)提升、運(yùn)力池的打造,是其訂單履約能力的重要保障,而如何降低騎手成本在總收入中的比例,更是順豐同城實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵一步。

此外,根據(jù)招股書,2018年至2020年,順豐同城來自前五大客戶的收入占其總收入的67.7%、67.1%以及61.2%。比重超過半數(shù),如此粘性對(duì)于順豐同城的重要性不言而喻,是需要保持的客戶優(yōu)勢(shì)。接下來能否繼續(xù)為其客戶提供更加高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、不斷深化加強(qiáng)同主要客戶的聯(lián)系、避免客戶流失,會(huì)是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

怎么這么著急上市?

作為一家剛剛獨(dú)立運(yùn)作不久的公司,順豐同城從開始獨(dú)立運(yùn)作到如今赴港上市,僅僅過去兩年。盡管虧損企業(yè)可以在港美二地的資本市場(chǎng)上市,但毛利轉(zhuǎn)正后再上市豈不是更占優(yōu)勢(shì)?究竟是何種原因令順豐同城如此急于上市?

從市場(chǎng)來看,伴隨著本地消費(fèi)市場(chǎng)的活躍,即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)也在快速成長(zhǎng)。艾瑞咨詢報(bào)告顯示,即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)的年訂單量從2016年的46億單增至2020年的210億單,復(fù)合年增長(zhǎng)率為46.0%;預(yù)計(jì)2024年中國(guó)即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)的年訂單量將進(jìn)一步增至643億單,2020年至2024年年復(fù)合增長(zhǎng)率為32.3%。

順豐同城招股書還另外披露了獨(dú)立第三方即時(shí)配送服務(wù)的數(shù)據(jù)。獨(dú)立第三方配送平臺(tái)中,訂單量從2016年的5億單增長(zhǎng)至2020年的30億單,復(fù)合增長(zhǎng)率為53.2%;預(yù)計(jì)2024年這一數(shù)據(jù)將增長(zhǎng)至122億單,2020-2024年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為41.9%。

配送市場(chǎng)的龐大規(guī)模和發(fā)展速度對(duì)順豐同城是算是風(fēng)口,可以說當(dāng)前的市場(chǎng)機(jī)遇是機(jī)不可失時(shí)不再來,這也是順豐同城為何虧損還要持續(xù)加大投入的主要原因。

另外一點(diǎn)要從順豐本身的業(yè)務(wù)布局來說。順豐是不折不扣的物流龍頭,但自打步入2021年,其業(yè)績(jī)表現(xiàn)就一直不佳,第一季度甚至出現(xiàn)了近10億元的虧損。第二季度能把業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)扭轉(zhuǎn)至17.49億元,對(duì)順豐來講已經(jīng)著實(shí)不易。

在這其中,除了自身在設(shè)施、運(yùn)營(yíng)層面的優(yōu)化以外,主要還是吃到了618電商節(jié)帶來的紅利——根據(jù)國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),6月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成97.4億件,同比增長(zhǎng)30.4%。

但這對(duì)順豐來說并非完全的好事,因?yàn)榕c其他多數(shù)物流企業(yè)不同,順豐與電商的捆綁、依托關(guān)系要弱得多。一來順豐價(jià)格偏高,和電商平臺(tái)薄利多銷的習(xí)慣不匹配;二來電商平臺(tái)和物流企業(yè)早已捆綁嚴(yán)重,阿里有通達(dá)系、京東有京東物流、拼多多有新入局的黑馬極兔——“獨(dú)自美麗”的順豐不在候選之列。

隨著電商平臺(tái)和其它物流的捆綁越來越深,錯(cuò)失紅利期的后果也許會(huì)逐漸加重。為了能從電商業(yè)務(wù)的牽制中暫得喘息之機(jī),順豐選擇在多元化布局上去尋求新增量,而將同城業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分送入資本市場(chǎng),就是它的重要布局。

根據(jù)申萬宏源證券分析師預(yù)計(jì),國(guó)內(nèi)即時(shí)配送訂單量有望在十年內(nèi)翻8-10倍,達(dá)到1500-2000億單。假設(shè)單均收入5-6元,意味著這將支撐起萬億左右的行業(yè)收入規(guī)模,成為物流行業(yè)重要的細(xì)分賽道。毋庸置疑,它將是順豐平衡業(yè)務(wù)布局、成為供應(yīng)鏈平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施提供商中的關(guān)鍵一環(huán)。

市場(chǎng)雖大但突圍不易。從上面兩個(gè)方面去講,順豐同城業(yè)務(wù)的獨(dú)立上市是順理成章。

順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)曾說,順豐是個(gè)有信仰的企業(yè),但資本和投資者并不一定會(huì)有信仰。的確,市場(chǎng)容不下太多糾結(jié),于是“對(duì)財(cái)富根本沒多少興趣”的王衛(wèi),也走上了多元化這條做大做強(qiáng)的必經(jīng)之路,這未嘗不是一種“妥協(xié)”。而這樣的妥協(xié)給了市場(chǎng)一份期待,未來順豐龐大的運(yùn)力流量還將流向哪里,順豐同城又能不能沖出一片新天地?

參考資料:

《順豐錯(cuò)失了電商快遞》,36氪

《少賺了30億,順豐的偶然與必然》,財(cái)經(jīng)無忌

《順豐同城,駛往何處?》,BT財(cái)經(jīng)

《順豐同城赴港上市,一次資本的“急送”快遞》,節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)

《養(yǎng)活280萬騎手,自己卻3年虧15億:順豐同城這局目標(biāo)可能不在盈利》,華爾街見聞

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