2006年，貝索斯在EmTech上發(fā)表的一篇演講，正式宣布了亞馬遜投資創(chuàng)立云服務(wù)業(yè)務(wù)的計劃。十多年后，云服務(wù)業(yè)務(wù)以及成為亞馬遜最重要的業(yè)務(wù)之一。軟件巨頭微軟也因轉(zhuǎn)型云服務(wù)業(yè)務(wù)重回科技公司市值之巔。
十多年后，在大洋彼岸的東方，阿里云、騰訊云、百度云、華為云等巨頭玩家云集，聚焦金融、政府、出行、交通等領(lǐng)域，青云、UCloud、金山云等獨(dú)立云玩家，分別以各自的優(yōu)勢，不斷向垂直領(lǐng)域延展，深掘細(xì)分領(lǐng)域的市場價值。
云服務(wù)這一領(lǐng)域儼然成為一個新的江湖。
BATH殊途同歸的云服務(wù)“進(jìn)擊之路”：產(chǎn)業(yè)融合深度決定價值高度
云服務(wù)的誕生和發(fā)展，有兩個核心因素推動，一個是技術(shù)上，計算機(jī)資源虛擬化技術(shù)使得人們能夠根據(jù)需求對計算資源進(jìn)行合理調(diào)配，另外就是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的成本遞減效應(yīng)，使得計算資源成為一種可以被“售賣”的生意。
這也是為什么在國外云服務(wù)商業(yè)的萌芽由亞馬遜開始，電商的季節(jié)性使得亞馬遜不得不為額外的算力成本買單，于是，類似“共享算力”的想法也隨之誕生。
在國內(nèi)，阿里云最先反應(yīng)和跟進(jìn)，阿里與亞馬遜相似的地方也是在于非電商旺季也會有大量空閑的算力，這也為阿里云取得了一些先發(fā)優(yōu)勢。根據(jù)IDC的產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示，2019年下半年的國內(nèi)公有云市場，阿里云IaaS+PaaS市場份額為 41.9%，領(lǐng)跑行業(yè)，騰訊云即隨其后。
在國內(nèi)市場，各家云服務(wù)市場份額占比，呈現(xiàn)出延續(xù)各家業(yè)務(wù)優(yōu)勢的特征。
拿阿里云來說，在云服務(wù)業(yè)務(wù)獨(dú)立發(fā)展早期，阿里云的客戶來源中有相當(dāng)一部分是阿里自家生態(tài)的企業(yè)，盟友就是潛在客戶。也就是說，云服務(wù)業(yè)務(wù)算得上是阿里在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域生態(tài)布局的一種衍生品。這也是為什么阿里云服務(wù)業(yè)務(wù)的商業(yè)化開始的比較早。
騰訊云則依托于微盟、有贊等數(shù)字化營銷服務(wù)商，逐步發(fā)展起了云服務(wù)業(yè)務(wù)，所以在行業(yè)開局上，也并不是完全的從0到1。憑借在游戲、視頻、金融、零售、電商、交通等行業(yè)中的落地，騰訊云不乏市場基礎(chǔ)，但相比阿里，騰訊真正開始發(fā)現(xiàn)云服務(wù)的價值算是比較晚的。
2018年，騰訊宣布調(diào)整組織架構(gòu)，云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群正式成立，隨著巨輪轉(zhuǎn)向ToB，云業(yè)務(wù)也被放到來公司戰(zhàn)略的高度，騰訊開始在ToB賽道加碼。長期來看，得益于多年的生態(tài)實(shí)力積累，如果只是對標(biāo)阿里的話，騰訊云未來下限不會差。
相比阿里和騰訊，百度則屬于另一派。
如果說阿里和騰訊做云服務(wù)的“業(yè)務(wù)導(dǎo)向”基因，那么百度云業(yè)務(wù)的技術(shù)驅(qū)動因素則更明顯一些。從布局AI技術(shù)產(chǎn)業(yè)，到推出小度AI，再到如今的蓬勃發(fā)展的百度智能云，不難看出百度云服務(wù)業(yè)務(wù)技術(shù)驅(qū)動的典型特征。
百度的智能云，也是百度AI技術(shù)在各個場景延伸落地的一個平臺，而AI技術(shù)能力上的優(yōu)勢，可能也會使得云業(yè)務(wù)本身的競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，畢竟對于大多數(shù)政企客戶來說，他們想要的不僅僅是購買到一種更便宜、靈活的算力，更需要的是在實(shí)際場景中應(yīng)用AI的能力。
因此對于百度來說，AI能力與云業(yè)務(wù)本身就是一體兩面，也是百度云在各行業(yè)落地的競爭優(yōu)勢。長期來看，技術(shù)導(dǎo)向下有開源技術(shù)生態(tài)作為基礎(chǔ)，AI能力為各個行業(yè)做技術(shù)輸出，百度可能會給當(dāng)下的行業(yè)格局帶來一些變數(shù)。
與BAT不同，云服務(wù)業(yè)務(wù)對于華為來說可能有著更重要的意義。華為云方面，在C端消費(fèi)業(yè)務(wù)受阻之后，開拓B端業(yè)務(wù)的擔(dān)子也就變得更重了。這一點(diǎn)從此前華為內(nèi)部的人事變化就能窺得一絲端倪。
去年，任正非在華為企業(yè)業(yè)務(wù)與云業(yè)務(wù)匯報上的發(fā)言時就云業(yè)務(wù)展開，今年年初，余承東兼任Cloud&AI BG總裁，云業(yè)務(wù)在華為內(nèi)部的優(yōu)先級明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，去年第二季度，華為云以15.5%份額位居市場第二，較Q1季度的14.1%進(jìn)一步上升，同比增速高達(dá)259.6%，成為增速最快的云服務(wù)服務(wù)商。
雖然對于BAT以及華為來說，盡管各家做云服務(wù)業(yè)務(wù)的初衷不盡相同，但殊途同歸的是，各家都需要在商業(yè)化上不斷開拓新的增長。而計算業(yè)務(wù)的增長不僅取決技術(shù)上的先進(jìn)性，也在于商業(yè)上落地的廣度和深度。
用一句話來說就是：產(chǎn)業(yè)融合深度決定云服務(wù)業(yè)務(wù)的價值高度。
百度聯(lián)合清華大學(xué)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)智能化白皮書》中，獨(dú)創(chuàng)了一個新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展衍化的TUMC模型，分別從技術(shù)、用戶效用、市場以及產(chǎn)業(yè)鏈4個維度，來分析一個新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展情況。
《白皮書》中提到：“一個新興的技術(shù)或者產(chǎn)業(yè)，必須嵌入到已有成熟產(chǎn)業(yè)鏈的價值要素中，才能逐步成長起來。”云服務(wù)產(chǎn)業(yè)也是如此。換句話來說，要實(shí)現(xiàn)云服務(wù)業(yè)務(wù)的成功，必須能夠與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)真正結(jié)合起來，并且能幫助現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)價值要素增值。
這可能意味著頭部的云服務(wù)玩家們不再單單只是一個行業(yè)“公共物品”的提供者，而是一個大數(shù)據(jù)、云服務(wù)、AI能力的“服務(wù)者”。在業(yè)務(wù)生態(tài)、技術(shù)能力之外，能夠真正把云服務(wù)、大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為B端企業(yè)競爭力的玩家，可能會進(jìn)一步重塑整個行業(yè)格局。
從提供算力資源到提供生產(chǎn)資料產(chǎn)品，云服務(wù)的下一場進(jìn)化？
1999年，出身于Oracle的貝尼奧夫在創(chuàng)辦辦Salesforce的時候曾經(jīng)明確提出No Software的口號，這也為后來所有ToB的業(yè)務(wù)定下了一個基調(diào)：“軟件即服務(wù)”。
Salesforc以及后來者的成功者似乎都證明了一件事，對于大多數(shù)企業(yè)來說，相比云服務(wù)帶來都算力資源，他們對于直接購買衍生的服務(wù)產(chǎn)品似乎更感興趣。
Snowflake的上市，似乎也證明了這一點(diǎn)，
去年9月17日，一家名為Snowflak的公司在美國上市，上市當(dāng)日，漲幅就達(dá)到130%，市值也一度突破700億美元。作為為數(shù)不多巴菲特持股的科技公司，這家企業(yè)一出現(xiàn)在市場上就引來了投資者的關(guān)注。
頗為有趣的是，作為一家云服務(wù)領(lǐng)域的科技公司，Snowflake本身不直接提供相應(yīng)的云服務(wù)，而是基于亞馬遜AWS 和微軟Azure等IaaS廠商提供服務(wù)，為客戶提供成品的數(shù)據(jù)產(chǎn)品。對此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這種模式的成功之處在于把云服務(wù)的生意做成了消費(fèi)品。
Snowflake之所以能夠把云服務(wù)做成消費(fèi)品的生意，是在于他們洞察到了B端對云計算服務(wù)的需求，本質(zhì)上是對數(shù)據(jù)價值的需求。
云服務(wù)對于企業(yè)的最大價值，不在于提高了多少算力，或者說增加了多少算力彈性，而是在于以一種相對較低的成本，使得企業(yè)獲得了額外的數(shù)據(jù)信息，并將之作為生產(chǎn)資料的一部分，提高生產(chǎn)效率。
物理學(xué)家凱薩·伊達(dá)爾戈在《增長的本質(zhì)》中曾經(jīng)講過一個例子，布加迪威龍是全球最貴的跑車，售價超過250萬美元，換算下來，每公斤的價格為1300美元，而白銀的價格是1300美元，很顯然車子不是全部用白銀造的，高昂的價格背后不是造車用的材料，而是車子本身凝聚的生產(chǎn)信息。
云服務(wù)行業(yè)的增長，也是一樣，能不能實(shí)現(xiàn)未來的增長，關(guān)鍵在于能否為B端提供云數(shù)據(jù)信息價值，云計算+AI+大數(shù)據(jù)的組合下，把數(shù)據(jù)信息變成一種新的生產(chǎn)資料，從而使得B端企業(yè)的生產(chǎn)效率變得更高。
從這個角度來講，云服務(wù)公司的本質(zhì)，實(shí)際上是“數(shù)據(jù)生產(chǎn)生產(chǎn)資料”服務(wù)商?，F(xiàn)在的云服務(wù)行業(yè)是技術(shù)之爭，生態(tài)之爭，本質(zhì)上是在銷售資源和能力，實(shí)質(zhì)上是一個過渡期，未來，云服務(wù)提供商可能成為一個“生產(chǎn)資料銷售公司”，為B端提供的生產(chǎn)資料產(chǎn)品。
這可能意味著在計算資源分配之外，企業(yè)的AI能力、技術(shù)生態(tài)以及大數(shù)據(jù)分析能力等等都可能成為爭奪云計算市場的重要競爭力。
這一點(diǎn)，從AI公有云市場格局上也能窺得一二。根據(jù)最新的IDC的產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示，在AI公有云服務(wù)市場份額方面，去年上半年AI云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)10.9億元人民幣，相比2019 年上半年實(shí)現(xiàn)了超過100%的增長，其中，百度智能云份額排名第一，隨后是阿里云、騰訊云。
實(shí)際上，在國內(nèi)云服務(wù)市場競爭中，除了BATH四家之外，也有第三方獨(dú)立云服務(wù)企業(yè)玩家，比如專注于游戲行業(yè)的UCloud、發(fā)力游戲辦公以及網(wǎng)絡(luò)直播的金山云以及主打技術(shù)牌，主推混合云一體化架構(gòu)等技術(shù)優(yōu)勢的青云等。
據(jù)天眼查App信息顯示，今年3月16日，青云正式IPO上市，首輪募資7.64億元人民幣。
出于數(shù)據(jù)安全等多重因素考慮，很多企業(yè)在選擇云服務(wù)廠商的同時，混合云多云部署的模式成為行業(yè)共識，而《RightScale2019云狀態(tài)調(diào)查》報告也顯示，海外企業(yè)平均會在3-4種公有云和私有云的組合中運(yùn)行應(yīng)用程序，有將近84% 的企業(yè)都在采取多云部署策略。
“混合云的發(fā)展方向已經(jīng)成為行業(yè)共識。”有不具名的業(yè)內(nèi)人士對互聯(lián)網(wǎng)江湖表示：“可以預(yù)見的是，BAT以及華為對于未來云計算行業(yè)的發(fā)展會起到非常重要的影響，但云業(yè)務(wù)也會囿于其自身的生態(tài)商業(yè)邊界，因此第三方獨(dú)立云廠商也會有一個不錯的發(fā)展空間。
結(jié)語：
無論是對于BAT以及華為，還是第三方云服務(wù)廠商來說，數(shù)字化的浪潮仍在繼續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)ICT企業(yè)、獨(dú)立云企業(yè)都在用數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)資料改變、重組和進(jìn)化著自己的基因。這也意味著行業(yè)會迎來可以預(yù)見的增長。
如今，價格戰(zhàn)的時代已經(jīng)成為過去，在這場關(guān)于增長的競爭中，各家如何運(yùn)用自己擅長的能力，率先從提供算力資源迭代到供生產(chǎn)資料產(chǎn)品，或許才是搶占先機(jī)的關(guān)鍵。
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