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陌陌股價(jià)又雙叒叕跌了。
9月3日，陌陌對(duì)外披露了今年第二季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示陌陌二季度營(yíng)收為38.68億元人民幣，同比下降6.8%，低于市場(chǎng)預(yù)期。利潤(rùn)方面，利潤(rùn)為4.56億元，同比下降37.73%，MAU為1.115億，相比去年同期的MAU1.135億也開(kāi)始進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)階段。
財(cái)報(bào)發(fā)布后，陌陌股價(jià)應(yīng)聲大跌，截至8日美股收盤(pán)，陌陌股價(jià)跌去28.38%，市值30.54億美元。
探探持續(xù)虧損，陌陌增長(zhǎng)承壓
與其說(shuō)陌陌是一家社交公司，倒不如說(shuō)陌陌其實(shí)是一家直播平臺(tái)，直播業(yè)務(wù)上線后，陌陌突破了用戶增長(zhǎng)停滯的瓶頸期，2018年Q3，陌陌DAU過(guò)億，直播也成了支撐營(yíng)收的增長(zhǎng)引擎。
實(shí)際上，直播業(yè)務(wù)比重過(guò)大，直接導(dǎo)致陌陌增長(zhǎng)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)抵御能力特別差，今年第一季度，陌陌的直播收入同比下降13%，由于陌陌是以秀場(chǎng)直播為主要營(yíng)收來(lái)源，秀場(chǎng)直播功能作為陌陌的主要收入來(lái)源。
對(duì)于增的下滑，陌陌解釋為疫情影響下核心付費(fèi)用戶數(shù)量減少，背后透露出陌陌營(yíng)收增長(zhǎng)對(duì)直播打賞收入的依賴(lài)。
社交的基本面上，陌陌實(shí)質(zhì)上淪為為直播平臺(tái)導(dǎo)流的"工具產(chǎn)品"，而真正發(fā)力陌生人社交的探探，則一直處在虧損之中。
根據(jù)此前陌陌發(fā)布的第一季度財(cái)報(bào)，今年第一季度，探探凈虧損達(dá)到1.032億元，而去年第一季度，探探虧損為7960萬(wàn)元。
從收入構(gòu)成上來(lái)看，陌陌直播業(yè)務(wù)、增值業(yè)務(wù)是其兩大營(yíng)收來(lái)源，其營(yíng)收核心在于付費(fèi)用戶數(shù)量，今年第一季度陌陌直播業(yè)務(wù)付費(fèi)用戶同比減少8.6%，兩年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
換言之，陌陌收購(gòu)探探之后，并有如同想象的那樣發(fā)揮出足夠的協(xié)同效應(yīng)。探探也亟需通過(guò)商業(yè)化來(lái)獲取更多增長(zhǎng)空間。
之所以沒(méi)能發(fā)揮足夠協(xié)同效應(yīng)，其因可能在于陌陌的本質(zhì)似乎更像是一家直播平臺(tái)，社交流量是陌陌的"基本盤(pán)"，但直播卻為陌陌帶來(lái)了商業(yè)化空間和市值。而探探作為一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的社交產(chǎn)品，很難與陌陌直播業(yè)務(wù)產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)，這或許是原因所在。
陌陌方面，最近推出多款社交APP，也似乎有意尋找新的流量來(lái)源。
據(jù)悉，繼年初推出"對(duì)眼、對(duì)對(duì)"以及近來(lái)推出的仿妝App"芒西"之后，陌陌又推出一款名為"陌多多"的社交APP。一方面，陌陌希望通過(guò)"多線作戰(zhàn)"繼續(xù)做大流量的基本盤(pán)，另一方面，探探也似乎在不斷尋找更多變現(xiàn)的可能性。
6月22日，新版探探增加了"發(fā)現(xiàn)"頁(yè)，會(huì)基于地理位置推送附近其他人發(fā)布的圖文、視頻等，用戶可通過(guò)點(diǎn)贊、評(píng)論、關(guān)注與發(fā)布者互動(dòng)。在新增的"發(fā)現(xiàn)"頁(yè)面中，可以可發(fā)布最長(zhǎng)15秒的短視頻。
不難發(fā)現(xiàn)，探探似乎想要通過(guò)短視頻+圖文打造一個(gè)陌生人版的朋友圈，其背后原因可能在于，探探的商業(yè)化可能要換擋提速，比如"朋友圈化"的探探未來(lái)可能會(huì)以信息流廣告的形式開(kāi)辟新的營(yíng)收業(yè)務(wù)。但具體商業(yè)化效果如何，仍然有待驗(yàn)證。
"風(fēng)口之下"陌陌如何講好下個(gè)商業(yè)故事?
自從陌陌成立以來(lái)，追風(fēng)口已經(jīng)成為了陌陌的常態(tài)。在移動(dòng)游戲火爆之后，2013年陌陌在軟件中開(kāi)始內(nèi)置社交游戲;秀場(chǎng)直播火熱之后，在2016年上線秀場(chǎng)直播功能;短視頻爆發(fā)之后在軟件底欄加上了短視頻組件。
搶"風(fēng)頭"不斷，但是陌陌真正搶到的好像也就一個(gè)秀場(chǎng)直播，而且秀場(chǎng)直播的天花板也已凸顯。而在社交方面，陌陌可能正在丟失流量的基本盤(pán)。
去年一度被認(rèn)為是"新社交元年"，巨頭們?cè)俣认聢?chǎng)，使得陌生人社交領(lǐng)域，有"再燃戰(zhàn)火"的苗頭，然而，大半年過(guò)去了，APP新品如雨后春筍，但遺憾的是，似乎至今也沒(méi)有一款能夠超過(guò)陌陌、探探地位的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。
從當(dāng)下的行業(yè)格局來(lái)看，除了荷爾蒙經(jīng)濟(jì)下的陌陌、探探，主打"靈魂"社交的Soul作為后期之秀，以UGC內(nèi)容增加用戶的社交粘性，開(kāi)辟出一條細(xì)分市場(chǎng)。
抖音的崛起似乎證明一條互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品成功的"定理"："誰(shuí)獲得年輕人的青睞，誰(shuí)就能把握未來(lái)"。根據(jù)Mob研究院發(fā)布的《85、95、00后人群洞察白皮書(shū)》顯示，總體人數(shù)近2億的18-24歲95后是未來(lái)網(wǎng)民增長(zhǎng)的主力人群。
雖然Soul打出"靈魂社交"牌，一定程度上扭轉(zhuǎn)了部分人群對(duì)陌生人社交的認(rèn)知，但社交效率較低，建立信任鏈接周期長(zhǎng)特點(diǎn)，使得Soul的用戶群體始終都有局限性，而隨著商業(yè)化的深入，Soul的社區(qū)氛圍被商業(yè)化稀釋?zhuān)绾瘟糇∮脩粢渤蔀镾oul需要解決的問(wèn)題。
不過(guò)，無(wú)論是陌陌、探探、亦或是后起之秀Soul，標(biāo)簽化似乎成為一個(gè)困擾陌生人社交軟件的"魔咒"。比如，更直接，社交效率更高的探探、陌陌一直被認(rèn)為是"高效約X神器"，某乎中一則"如何看待周邊玩探探的女生"的提問(wèn)就透露出這種"標(biāo)簽化"之深入用戶認(rèn)知。
根據(jù)天眼查App顯示，陌陌于2014年12與于美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市，作為一款社交平臺(tái)，的確已經(jīng)"年事已高"，面對(duì)95、00后，陌陌曾經(jīng)的吸引力似乎正在消失，
疫情期間，廣告收入變少正常，畢竟大環(huán)境如此，企業(yè)緊衣縮食，營(yíng)銷(xiāo)投入比重也會(huì)降低。但是從用戶角度來(lái)看，大量線下活動(dòng)無(wú)法展開(kāi)，線上世界成為唯一去處，這一選擇必然導(dǎo)致線上日活和時(shí)長(zhǎng)的雙重推高，不少互聯(lián)網(wǎng)公司因此受益。
像斗魚(yú)，今年一季度月活躍用戶為1.581億，其中移動(dòng)端MAU增長(zhǎng)15.3%至5660萬(wàn);付費(fèi)用戶同比增長(zhǎng)26.2%至760萬(wàn)。
再比如B站，本季度月活用戶達(dá)1.72億，同比增長(zhǎng)70%;移動(dòng)端月活用戶達(dá)到1.56億，同比增長(zhǎng)77%;月均付費(fèi)用戶數(shù)增至1340萬(wàn)，同比提升134%。
作為社交+直播流量聚合的陌陌流量在下滑卻也是不爭(zhēng)的事實(shí)。第二季度的MAU同比負(fù)增長(zhǎng)，似乎表面"短流量時(shí)代"，陌陌正在被時(shí)代拋棄。
直播最有潛力的，是帶貨，是做直播電商。秀場(chǎng)直播和直播帶貨兩種模式，前者偏向于精神消費(fèi)，為信仰充值，以網(wǎng)紅為主;后者更偏物質(zhì)消費(fèi)，用戶更加考慮自身需求。
抖音封閉外鏈，升級(jí)電商為一級(jí)部門(mén)，快手深入直播電商等等行業(yè)動(dòng)作的背后，似乎也透露出秀場(chǎng)直播下的陌陌，有點(diǎn)跟不上節(jié)奏了。
兩種模式雖說(shuō)興起時(shí)間不同，但都有自身的優(yōu)勢(shì)，秀場(chǎng)直播今后不一定會(huì)消失，但天花板可能會(huì)不斷下降;帶貨直播被疫情黑天鵝引爆，目前看似熱鬧，實(shí)則存在很多泡沫，在后疫情時(shí)代下，也會(huì)慢慢回歸帶貨直播本身的價(jià)值，逐漸常態(tài)化。
無(wú)論是短視頻還是直播，無(wú)論是秀場(chǎng)還是帶貨，說(shuō)到底還是那一套流量變現(xiàn)的商業(yè)內(nèi)核，但誰(shuí)的變現(xiàn)效率越高，其價(jià)值空間也就越大，講出來(lái)的商業(yè)故事也容易為資本市場(chǎng)所接受。
或許對(duì)于陌陌、對(duì)于唐巖來(lái)說(shuō)，如何找到一個(gè)全新的流量變現(xiàn)故事，以回應(yīng)資本市場(chǎng)的期待可能是需要考慮的問(wèn)題。
科技自媒體劉志剛，訂閱號(hào)：互聯(lián)網(wǎng)江湖。微信：13124791216，轉(zhuǎn)載保留作者版權(quán)信息，違者必究。文：互聯(lián)網(wǎng)江湖
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