為了全方位服務(wù)南京徐莊高新區(qū)企業(yè)，提升企業(yè)對資本市場的了解以及投融資、合作能力，8月21日，由南京徐莊高新區(qū)管委會、徐莊企業(yè)并購中心和清科創(chuàng)業(yè)中心聯(lián)合主辦的徐莊企業(yè)并購中心專題培訓(xùn)在南京徐莊高新區(qū)成功舉行。
據(jù)了解，與此前在徐莊高新區(qū)舉行的企業(yè)并購宣講會、私享會、項(xiàng)目路演等活動一樣，本次培訓(xùn)是徐莊企業(yè)并購中心為服務(wù)徐莊高新區(qū)企業(yè)而特地開設(shè)的專題培訓(xùn)課程，旨在為有并購需求的大型企業(yè)以及本土高成長性企業(yè)提供專業(yè)化培訓(xùn)，幫助企業(yè)家們了解股權(quán)投資實(shí)戰(zhàn)方案，使他們更好的在資本市場中獲得支持。
本次培訓(xùn)課程主題為《股權(quán)投資視野下的企業(yè)估值》，由清科創(chuàng)業(yè)中心特邀導(dǎo)師吳老師，為現(xiàn)場的企業(yè)家們講授實(shí)務(wù)投資過程中的估值方案與案例。吳老師是北京大學(xué)博士后，北京師范大學(xué)博士，北京大學(xué)EMBA講師。曾任職方正證券和國金基金，運(yùn)作上市公司與國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)基金、并購基金、杠桿收購等核心投行業(yè)務(wù)。
對不同公司估值方法的系統(tǒng)了解，有助于企業(yè)家們結(jié)合自己公司實(shí)際情況，更順暢和高效地與投資方進(jìn)行溝通和談判，促進(jìn)企業(yè)與資本市場達(dá)成合作并取得雙贏。在正式課程環(huán)節(jié)，吳老師結(jié)合目前股權(quán)融資市場現(xiàn)狀，為大家系統(tǒng)講解了公司股權(quán)估值的基本原則與工具、公司估值相關(guān)的TS條款與制約機(jī)制。
公司估值的常見方法是資產(chǎn)基礎(chǔ)法、市場比較法、收益現(xiàn)值法，不同階段、不同行業(yè)的公司適合哪種方法?吳老師對幾個不同估值模型的思路進(jìn)行了詳細(xì)的講解和推演。
針對投資條款清單中需要重點(diǎn)關(guān)注的關(guān)鍵內(nèi)容，包括等比例增資權(quán)、業(yè)績對賭與回購、優(yōu)先清算權(quán)、反稀釋條款和棘輪條款、估值調(diào)整條款的協(xié)同運(yùn)行機(jī)制等內(nèi)容，吳老師也特別向與會企業(yè)家們做了重點(diǎn)介紹。最后，吳老師又向大家系統(tǒng)介紹了中國層次資本市場體系與注冊制的意義。
課后，與會企業(yè)家們帶著實(shí)際遇到的問題與主講老師進(jìn)行了咨詢與溝通。通過本次培訓(xùn)，徐莊高新區(qū)的企業(yè)家們對股權(quán)投資視野下的企業(yè)估值形成了扎實(shí)的底層邏輯認(rèn)知，為企業(yè)日后順利開展股權(quán)融資打下了良好的基礎(chǔ)。
作為本次活動的主辦方，徐莊企業(yè)并購中心是依托徐莊高新區(qū)行政資源、企業(yè)資源和社會機(jī)構(gòu)三方資源，組建成立綜合并購服務(wù)的運(yùn)營主體，通過集聚中國上市公司資本和產(chǎn)業(yè)資源的方式，搭建一個實(shí)施并購重組的平臺，推動企業(yè)做強(qiáng)做大。據(jù)介紹，徐莊企業(yè)并購中心已通過項(xiàng)目路演、私享會等方式，搭建資源平臺，政府與企業(yè)面對面、企業(yè)與專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)面對面。深入了解企業(yè)需求的同時，徐莊企業(yè)并購中心會不斷推出滿足不同需求、更加精準(zhǔn)的企業(yè)服務(wù)。
作為本次活動的聯(lián)合主辦方，清科創(chuàng)業(yè)中心是徐莊企業(yè)并購中心從0到1的見證者與合作者，未來將不斷助力徐莊高新區(qū)，為徐莊企業(yè)搭建精準(zhǔn)、高效、務(wù)實(shí)、專業(yè)的資本市場交流平臺，助力企業(yè)發(fā)展。
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