穩(wěn)穩(wěn)的!中國零售市場移動月活躍用戶增長2800萬至8.74億，7.42億年度活躍消費(fèi)者，來自淘寶直播的GMV持續(xù)同比增長超過100%......出自阿里巴巴(09988.HK)最新一季財(cái)報(bào)的系列指標(biāo)性數(shù)據(jù)，成為觀察中國消費(fèi)信心的一個(gè)窗口。
8月20日晚，剛剛被納入恒生指數(shù)的阿里巴巴公布了新財(cái)年一季度業(yè)績報(bào)，核心經(jīng)營指標(biāo)全面超過市場預(yù)期，為市場新增了一個(gè)信心指數(shù)。
疫情催化下，消費(fèi)者生活和企業(yè)經(jīng)營都在全面加速擁抱數(shù)字化?？梢哉f，阿里巴巴21年來都在為數(shù)字化布局，因此不但能夠把握機(jī)遇，也和平臺上的商家一起迎接挑戰(zhàn)，真正印證了“哪里有創(chuàng)新，哪里就有機(jī)遇”。
所以，當(dāng)很多人都看到阿里巴巴的業(yè)績表現(xiàn)好、持續(xù)穩(wěn)健增長，《一點(diǎn)財(cái)經(jīng)》看到的是，如果平臺上的中小企業(yè)沒有盈利和增長，阿里又何談增長?從這個(gè)意義上說，尤其是在當(dāng)前充滿不確定性的背景下，阿里巴巴稱得上是一家信心指數(shù)型公司。它穩(wěn)了，其實(shí)代表著消費(fèi)型經(jīng)濟(jì)穩(wěn)了，中小企業(yè)的經(jīng)營穩(wěn)了。
| 全面超預(yù)期
除了強(qiáng)勁的利潤增長率和充足的現(xiàn)金流，被納入恒生指數(shù)后的阿里2021Q1財(cái)報(bào)可謂全面超預(yù)期。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月30日的第一財(cái)季，阿里營收1537.5億元，市場預(yù)期1492.34億元;凈利潤394.7億元，市場預(yù)期190.88億元;調(diào)整后每ADS盈利14.82元，市場預(yù)期13.79元。
在超越市場預(yù)期的同時(shí)，該季度阿里也恢復(fù)了全面增長。與2020Q4的營收增長22%、凈利潤同比下降 99%相比，這一季度其營收、凈利潤的增幅分別達(dá)到了34%、86%。
在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢下，這樣的增長幅度并不易。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國社會商品零售總額一直呈下滑態(tài)勢，雖然降幅逐漸減小，比如4月份降幅為7.5%，5月份為2.8%，6月份為1.8%。
其中，與此前10%、20%的增幅相比，今年上半年網(wǎng)上零售增幅同樣在下滑。數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月全國網(wǎng)絡(luò)零售同比增長7.3%，實(shí)物商品增長14.3%，其中吃類、用類分別增長38.8%、17.3%，穿類下降2.9%。
在整體增幅下滑的情況下，阿里34%的增長，無疑成為市場的一抹亮色，同時(shí)也體現(xiàn)了它的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。數(shù)據(jù)顯示，第一財(cái)季，天貓線上實(shí)物商品支付GMV同比增長27%，所有主要商品類比的增長速度都恢復(fù)到2019年12月疫情爆發(fā)前季度的水平，甚至更加迅速。
在核心商業(yè)板塊，淘系的新意已轉(zhuǎn)化為規(guī)模增長：淘寶直播GMV持續(xù)同比增長超過 100%。上一財(cái)年，淘寶直播也保持著這樣兇猛的增速。這次財(cái)報(bào)中還披露了一個(gè)有意思的數(shù)據(jù)：商家直播的GMV占比是淘寶直播總量的60%以上，這是淘寶直播的健康指標(biāo)：中腰部的、賣家和品牌商自已運(yùn)營的直播正在成長起來。
另一個(gè)顯見的指標(biāo)是新零售在提速?？词杖爰?xì)項(xiàng)，以新零售為主的“其他”部分占比到了20%。盒馬GMV線上滲透率持續(xù)超過60%，餓了么注冊商戶數(shù)量同比增長30%，菜鳥驛站日平均處理包裹量同比增長超過100%。在本地化上，阿里的多點(diǎn)布局成效正在浮現(xiàn)出來。云計(jì)算部分非常穩(wěn)，收入增速為59%，市占率持續(xù)領(lǐng)先。
“all developed well”，阿里巴巴CFO武衛(wèi)用這樣點(diǎn)評2021財(cái)年的這場開局。她說：“我們的核心業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)都發(fā)展得很好。這使我們能夠?yàn)槲磥淼脑鲩L提供多引擎的驅(qū)動力。”
另外，這一系列數(shù)字，同阿里財(cái)報(bào)的全方位超預(yù)期，在當(dāng)下成為彰顯中國經(jīng)濟(jì)活力的例證之一。
恒生指數(shù)公司截至2020年6月30日的指數(shù)系列季度審議結(jié)果顯示，阿里巴巴被納入系列指數(shù)，成為衡量與觀測經(jīng)濟(jì)增長的數(shù)據(jù)來源之一。而在此次財(cái)報(bào)發(fā)布后，它的全方位超預(yù)期以及各項(xiàng)增長數(shù)據(jù)，也將給予中國社會更多信心，成為“信心指數(shù)”之一。
| “信心指數(shù)”
為何說阿里財(cái)報(bào)是一種“信心指數(shù)”?它是何種信心指數(shù)?
8月17日，國際市場研究機(jī)構(gòu)益普索公布了最新的全球消費(fèi)者信心指數(shù)，全球范圍內(nèi)來看，信心指數(shù)在今年6月觸底后出現(xiàn)反彈，而在在參與調(diào)查的24國中，中國消費(fèi)者信心指數(shù)達(dá)到72.9，排名第一。
作為一個(gè)全球性的市場調(diào)查機(jī)構(gòu)，益普索的經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)是一個(gè)成熟的模型，囊括了工業(yè)信心、營建信心、零售貿(mào)易信心、服務(wù)業(yè)信心以及消費(fèi)者信心等方面。而實(shí)際上，這些方面中，阿里涉及到了工業(yè)、零售貿(mào)易、服務(wù)業(yè)、消費(fèi)者等多個(gè)方面，且涉及程度相當(dāng)深。
比如消費(fèi)者端，2020年6月止季度，它在中國零售市場有7.42億的年度活躍消費(fèi)者，移動月活用戶單季凈增2800萬至8.74億。旨在進(jìn)行市場下沉的淘寶特價(jià)版，在推出新版本不到100天的時(shí)間里，移動月活躍用戶達(dá)到近4000萬。
在商家端，其覆蓋了服裝日化、家電3C、食品飲料、汽車醫(yī)藥等眾多方面，且通過C2M、新零售等與產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合，在覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈終端消費(fèi)者的同時(shí)，還覆蓋了交易商家，以及上游的生產(chǎn)制造。
以此次天貓618期間為例，3萬個(gè)天貓商家同比增長翻倍，1萬多個(gè)品牌增長超過10倍，基本抹平疫情帶來的損失;面部彩妝、方便米飯、消毒機(jī)等細(xì)分行業(yè)的銷售冠軍均是入駐天貓不到3年的新品牌，創(chuàng)立時(shí)間最短的只有2年。
同時(shí)，阿里也在以數(shù)字化推動整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的發(fā)展。商家端，淘寶平臺的“AI設(shè)計(jì)師”鹿班為商家輸出設(shè)計(jì)能力，平均1秒鐘能設(shè)計(jì)8000張海報(bào)，“AI客服”店小蜜累計(jì)服務(wù)138萬商家，天貓618期間相當(dāng)于節(jié)約了65萬人一天的客服工作量，助力商家凈增收29億元。
生產(chǎn)端，產(chǎn)業(yè)帶中小企業(yè)、外貿(mào)工廠，在阿里的數(shù)字化賦能下獲得了新的增長。財(cái)報(bào)顯示，6月1日，天貓618產(chǎn)業(yè)帶商家的C2M商品訂單量同比飆漲668%。
幾百萬“藍(lán)騎士”與餓了么平臺商家一道，共同豐富消費(fèi)者的優(yōu)質(zhì)餐飲與服務(wù)供給
因?yàn)樽陨砼c產(chǎn)業(yè)結(jié)合深度，此次疫情中受波及最多的行業(yè)如餐飲旅游、零售、制造以及服裝日化、家電等，均與阿里一起擁抱更深入的數(shù)字化進(jìn)程。
比如餐飲是疫情期間受影響最嚴(yán)重的領(lǐng)域之一，而阿里通過餓了么為餐飲商家?guī)砹嗽隽可?。?shù)據(jù)顯示，截至今年6月的第一財(cái)季季，餓了么注冊商戶數(shù)量同比增長了30%，支付寶對餓了么商家的新客增長貢獻(xiàn)占比達(dá)到45%。
在發(fā)揮數(shù)字化能力與各行各業(yè)抵御疫情以及恢復(fù)的過程中，阿里也在創(chuàng)造更多就業(yè)。
今年6月，菜鳥驛站宣布升級為數(shù)字社區(qū)生活服務(wù)站，引入團(tuán)購、洗衣、回收等增值服務(wù)，為社會創(chuàng)造更多就業(yè)。截至6月，已有百萬人申請加入驛站創(chuàng)業(yè)，其中一半是90后。
| 數(shù)字化未來
“阿里巴巴在過去一個(gè)季度中取得出色的業(yè)績表現(xiàn)。這表明，疫情加速了消費(fèi)者生活方式和企業(yè)運(yùn)營模式的數(shù)字化進(jìn)程，我們也很好地把握了由此帶來的增長機(jī)遇。”
事實(shí)上，確如阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇所說，阿里疫情期間為產(chǎn)業(yè)、商家?guī)砀嗫赡苄缘臄?shù)字化工具。而其中，當(dāng)首推淘寶直播。財(cái)報(bào)顯示，淘寶直播引導(dǎo)的成交已經(jīng)連續(xù)8個(gè)季度同比增超過100%，成為近年來增長最快的新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。
對商家來說，淘寶直播是一種可以實(shí)時(shí)反饋的數(shù)字化銷售工具。資料顯示，通過運(yùn)用低延遲直播技術(shù)，淘寶直播的觀眾在2秒以內(nèi)就能收到主播反饋。同時(shí)，一位淘寶主播背后，可能有“智能助手”幫忙，主播專心負(fù)責(zé)講解，AI可以根據(jù)直播節(jié)奏發(fā)紅包、回答觀眾提問。
在數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用下，淘寶獨(dú)創(chuàng)的商家直播也在快速崛起。財(cái)報(bào)顯示，淘寶直播帶來的成交中，商家直播的占比超過6成;今年天貓618期間，開淘寶直播的商家數(shù)量同比大漲160%，帶貨超過1億元的直播間中，商家自己的直播間占到2/3。
數(shù)字技術(shù)與商家直播使得淘寶直播為疫情影響下的工廠、商家?guī)砹藷o限可能。受疫情影響嚴(yán)重的湖北企業(yè)漢口二廠，復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，將淘寶直播作為回血突破口，天貓618期間爆款產(chǎn)品的銷售額增長了16倍。
豫園通過淘寶直播為中華老字號帶貨
在以直播引領(lǐng)新消費(fèi)的同時(shí)，阿里還在從更深層面影響中國商業(yè)，即數(shù)字化。這是阿里財(cái)報(bào)所透露出的更深層次內(nèi)容，即在昭示經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定復(fù)蘇外，展現(xiàn)未來經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的可能性——阿里財(cái)報(bào)作為“信心指數(shù)”的更大意義正在于此。
這些“可能性”來自阿里正在發(fā)展且搭建的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。財(cái)報(bào)顯示，該季度，阿里云收入同比增長59%，在中國公有云市場的份額連續(xù)四個(gè)季度增長。同時(shí)，阿里在不斷降低數(shù)字時(shí)代的進(jìn)入門檻，其自主研發(fā)的超大規(guī)模云原生數(shù)據(jù)倉庫AnalyticDB單位計(jì)算成本降低到0.08元。
通過阿里云以及其他基礎(chǔ)設(shè)施，阿里在探索幫助實(shí)現(xiàn)各行業(yè)的數(shù)字化升級，而數(shù)字化升級的背后，是更高的效率以及更多的商業(yè)可能。
以阿里一直在力推的新零售為例，它是阿里數(shù)字化在零售領(lǐng)域的運(yùn)用，是阿里產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的先鋒。財(cái)報(bào)顯示，其實(shí)現(xiàn)完全數(shù)字化的盒馬鮮生，該季度同店銷售持續(xù)強(qiáng)勁增長，在線GMV滲透率持續(xù)超過60%。
通過運(yùn)用淘鮮達(dá)這一新零售系統(tǒng)化解決方案，大潤發(fā)的母公司高鑫零售在選品上架、全鏈路營銷、到家到店等方面都實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化。數(shù)據(jù)顯示，該季度，阿里為高鑫零售賦能所貢獻(xiàn)的收入占其總收入的約15%。
“我們運(yùn)用阿里巴巴整個(gè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的能力，來支持各行各業(yè)的復(fù)蘇，同時(shí)通過滿足疫情后消費(fèi)者不斷變化的偏好，成功擴(kuò)大并豐富了我們的消費(fèi)者基礎(chǔ)。”張勇強(qiáng)調(diào)了阿里數(shù)字化為行業(yè)、商家所帶來的變化。
從C端到B端，嵌入中國商業(yè)底層的阿里，正在引領(lǐng)一場全面的數(shù)字化升級。如張勇曾說，現(xiàn)在已經(jīng)沒有在線、線下之分，只有是否數(shù)字化之別，而阿里在于互聯(lián)網(wǎng)中構(gòu)建起全新商業(yè)世界之后，也在努力幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)的各個(gè)產(chǎn)業(yè)全面擁抱數(shù)字化。
作為“信心指數(shù)”的它，所指向的不僅是一段時(shí)間內(nèi)有關(guān)中國社會和商業(yè)的良好預(yù)期，更是五年、十年、百年時(shí)間跨度下，中國商業(yè)與經(jīng)濟(jì)的未來。
| 結(jié)語
阿里已成為當(dāng)前中國最大的科技公司之一。而且與騰訊等更偏互聯(lián)網(wǎng)屬性的巨頭不同的是，阿里與實(shí)體經(jīng)濟(jì)勾連的程度更深，它觸達(dá)、連接和服務(wù)的是中國的實(shí)體消費(fèi)、實(shí)體生產(chǎn)者。
因此，它也更能感受到經(jīng)濟(jì)的呼吸與脈搏跳動，一定程度上代表著消費(fèi)經(jīng)濟(jì)和背后生產(chǎn)制造業(yè)的“晴雨表”，也因而在給予市場信心上更有說服力。
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