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8月13日，貝殼找房在美紐交所敲鐘，股票代碼為BEKE，成為中國(guó)居住服務(wù)平臺(tái)第一股。貝殼找房的IPO指導(dǎo)價(jià)定在每股20美元，以籌資21億美元。開(kāi)盤當(dāng)天，其股價(jià)高開(kāi)高走，大漲87.2%，最后收盤于37.44美元/股，市值達(dá)到422億美元。

選擇赴美上市，左暉無(wú)疑是正確的，在國(guó)內(nèi)沒(méi)有同類公司參照的貝殼找房，其ACN對(duì)標(biāo)MLS的商業(yè)模式，更容易受到紐交所投資者們的歡迎。

左暉春風(fēng)得意，老對(duì)手姚勁波則有些黯然傷神，貝殼找房上市前夕，姚勁波在朋友圈發(fā)文祝賀，言語(yǔ)卻不甚柔和，他稱“我們相信開(kāi)放平臺(tái)Android會(huì)大于封閉，58安居客退市后會(huì)全方位進(jìn)入/賦能產(chǎn)業(yè)”。

但這番宣戰(zhàn)，姚勁波底氣不足，58同城上市七年、迎來(lái)退市，6月27日，58同城股價(jià)為53.93美元/股，總市值不過(guò)80.82億美元，而貝殼找房上市首天市值已是58同城的5倍有余。更危險(xiǎn)的是，一旦貝殼找房的居住服務(wù)平臺(tái)在二手房、新房、家裝、租房等細(xì)分領(lǐng)域四面開(kāi)花，其對(duì)行業(yè)的控制力只會(huì)愈發(fā)增強(qiáng)，屆時(shí)58同城的房產(chǎn)業(yè)務(wù)將處于怎樣的境地？

垂直領(lǐng)域跑出來(lái)的“野獸”，綜合服務(wù)被訓(xùn)化的“巨人”

左暉和姚勁波一開(kāi)始遠(yuǎn)不像現(xiàn)在這樣劍拔弩張。

鏈家曾經(jīng)是58同城的大客戶，2010年鏈家雖然上線了鏈家網(wǎng)，開(kāi)始在流量端做布局，但當(dāng)時(shí)鏈家的主要流量還是需要從58買。到了2015年，58同城以2.67億美元收購(gòu)安居客，開(kāi)始搶奪線下中介資源，與搜房網(wǎng)、鏈家有了業(yè)務(wù)交集?？涉溂沂亲誀I(yíng)垂直體系，受到威脅最大的實(shí)際是搜房網(wǎng)。

不過(guò)2018年貝殼找房一經(jīng)推出，左暉的野心暴露無(wú)遺，他不僅要自己在線上搞流量，還想在線下截胡58同城，這惹得姚勁波急忙尋找盟友，開(kāi)了個(gè)所謂的誓師大會(huì)。雙方自此后勢(shì)如水火。

但如今，一個(gè)迎來(lái)退市，另一個(gè)緊跟著風(fēng)光上市，這場(chǎng)較量可能已有定論。

回顧58同城和鏈家的此起彼伏，我們可以發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上不是對(duì)手太強(qiáng)，而是58同城在變?nèi)?。從鏈家靠著中介業(yè)務(wù)崛起到專注于垂直領(lǐng)域坐大，直至現(xiàn)在升級(jí)為居住服務(wù)平臺(tái)，反過(guò)來(lái)收割流量，鏈家的每一步成長(zhǎng)似乎都在反襯和放大58同城的缺陷。

其中最明顯的有兩點(diǎn)，一是真假信息；

2008年，鏈家不顧業(yè)內(nèi)質(zhì)疑，建立真房源數(shù)據(jù)庫(kù)，左暉更是逆行情而上，通過(guò)并購(gòu)的方式盤下了大量線下店鋪。后來(lái)鏈家這種中介商之所以靠著真房源迅速搶占了市場(chǎng)，其實(shí)很大程度離不開(kāi)58同城上虛假房源的“襯托”。

58同城也一直在通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)版圖，但這些業(yè)務(wù)并沒(méi)有如愿促成58同城大而強(qiáng)的美夢(mèng)，究其原因，虛假信息的頑疾不解決，58同城根本無(wú)法更好地服務(wù)客戶。

二是，垂直領(lǐng)域的專注與否；

為什么58同城一把好牌打得稀爛？有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“行業(yè)的垂直度不夠，互聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域發(fā)展起來(lái)之后，就把58同城繞過(guò)去了，因?yàn)樗姆诸愋畔⒉粔蚓珳?zhǔn)”。

確實(shí)如此，58同城囊括了房產(chǎn)、汽車、招聘、二手交易等最具潛力的業(yè)務(wù)，原本這些領(lǐng)域就足以誕生多個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)，但58同城沉溺于分類信息服務(wù)帶來(lái)的既得利益，逐漸被細(xì)分賽道上的對(duì)手所超越，鏈家恰恰是最好的證明。

論野心，姚勁波實(shí)際不如左暉。左暉想要的是在房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的話語(yǔ)權(quán)，而姚勁波的分類信息服務(wù)做得再?gòu)?qiáng)，也只是掌握了流量入口。但現(xiàn)在這個(gè)流量入口正在遭受威脅。

攪動(dòng)58同城的流量池？

2018年，鏈家推出了貝殼找房，姚勁波曾在8月份對(duì)中介之爭(zhēng)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行解答，他信誓旦旦，稱鏈家加上貝殼的流量?jī)H達(dá)到58集團(tuán)旗下的58同城、安居客、趕集網(wǎng)房產(chǎn)業(yè)務(wù)流量的20%，所以，“他們進(jìn)入市場(chǎng)幾乎沒(méi)有對(duì)我們構(gòu)成威脅”。

至今，我們看到安居客及背后的58同城在房產(chǎn)信息服務(wù)上仍然占有流量?jī)?yōu)勢(shì)。根據(jù)極光大數(shù)據(jù)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年6月貝殼找房App的滲透率為1.72%，安居客為3.42%；另一方面，安居客平均DAU為480萬(wàn)，貝殼找房平均DAU僅為186.3萬(wàn)，鏈家則是69.5萬(wàn)。從當(dāng)前數(shù)據(jù)來(lái)看，上線兩年多的貝殼找房在C端確實(shí)還無(wú)法動(dòng)搖安居客。

只是這種現(xiàn)狀將迎來(lái)新的變化。

去年D輪融資時(shí)，騰訊作為戰(zhàn)略投資人領(lǐng)投8億美金，貝殼順理成章地入駐微信“九宮格”；今年6月，貝殼找房與百度地圖達(dá)成合作，正式推出基于百度地圖的房產(chǎn)信息內(nèi)容；緊接著，與騰訊再度達(dá)成合作，為騰訊系QQ瀏覽器、看點(diǎn)快報(bào)、QQ看點(diǎn)等多款信息流產(chǎn)品提供房產(chǎn)信息和服務(wù)內(nèi)容。

對(duì)核心流量入口的入駐，透露出一個(gè)信號(hào)，以往貝殼找房最要緊的是積累經(jīng)紀(jì)人及背后的房源，以構(gòu)建ACN，如今ACN雛形已成，貝殼找房正把精力轉(zhuǎn)移到用戶層面。

表面的威脅來(lái)自騰訊。騰訊是貝殼的第二大股東，此次貝殼上市，騰訊無(wú)疑也是受益者之一，而其與貝殼的合作不單單是資本上的。除了給貝殼開(kāi)放騰訊系內(nèi)的流量入口，騰訊云也給貝殼AR看房提供技術(shù)支撐。

當(dāng)然，騰訊外部流量的扶持能否為其帶來(lái)更多的新用戶，還有待觀察，不過(guò)更潛在的威脅在于貝殼ACN模式的優(yōu)越性逐漸將房源優(yōu)勢(shì)聚攏，這種優(yōu)勢(shì)未來(lái)是否會(huì)正向反饋到C端，以此拉動(dòng)和吸引流量，甚至改變用戶尋找房產(chǎn)信息的原有習(xí)慣，這關(guān)系到58同城的安危。

預(yù)兆或許已有顯現(xiàn)。盡管數(shù)據(jù)顯示安居客、58同城房產(chǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)用戶數(shù)據(jù)仍處于增長(zhǎng)狀態(tài)，可58同城的財(cái)報(bào)卻暴露出營(yíng)收增速的下滑。數(shù)據(jù)顯示，58同城會(huì)員業(yè)務(wù)營(yíng)收從2018年二季度的同比增長(zhǎng)21.06%，降至2019年第四季度的同比下降0.9%；同期的在線營(yíng)銷收入增速也從42.38%跌至19.3%。

值得注意的是，這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)恰恰是貝殼找房誕生前后，尤其是原58同城陣營(yíng)中的21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn)“反叛”后，我們可以把營(yíng)收增速下滑的一部分理由歸結(jié)于房產(chǎn)客戶的流失。

其實(shí)58同城當(dāng)前的處境，也說(shuō)明粗放式的流量販?zhǔn)垡呀?jīng)走到被淘汰的邊緣，新模式的出現(xiàn)可能意味著流量蛋糕將被重新分配。

下沉市場(chǎng)將是貝殼找房“難啃的骨頭”

58同城天然適合下沉市場(chǎng)。2005年58同城成立，我國(guó)網(wǎng)民才剛剛超過(guò)1億，主要集中精英群體，但58同城不一樣，它所面對(duì)的主要客群本來(lái)就是個(gè)體戶、小商家、中介、裝修隊(duì)、工人等，他們中的大多數(shù)來(lái)自于三四五線城市。

所以直至現(xiàn)在，縱然58同城因虛假信息“聲名狼藉”，下沉市場(chǎng)依舊離不開(kāi)58同城。根據(jù)TalkingData發(fā)布的《下沉市場(chǎng)人群大數(shù)據(jù)洞察報(bào)告》顯示，58同城排名綜合服務(wù)類下沉市場(chǎng)價(jià)值應(yīng)用第一位，排名第二的是其旗下品牌趕集網(wǎng)。在房產(chǎn)App認(rèn)知度方面，58同城在下沉市場(chǎng)的認(rèn)知度甚至高于安居客，達(dá)到61%。

而再看貝殼找房，2017年、2018年、2019年和2020年一季度，北京和上海的營(yíng)收占貝殼找房總營(yíng)收的比例分別為47.9％、47.4％、35.1％和31.3％。一二線城市才是貝殼找房的主要增長(zhǎng)來(lái)源和根基。

那么問(wèn)題就來(lái)了，一旦ACN模仿MLS，在國(guó)內(nèi)建立起一個(gè)良性的房產(chǎn)服務(wù)生態(tài)，讓整個(gè)房產(chǎn)交易市場(chǎng)更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，那這種模式上的優(yōu)越性又能否幫助貝殼突破下沉市場(chǎng)呢？

短時(shí)間內(nèi)很難。一則，我國(guó)進(jìn)入存量房市場(chǎng)的城市只有北京、上海、深圳和廈門，根據(jù)空白研究院的測(cè)算，2020年四大一線城市外加天津的二手房交易額將從2.5萬(wàn)億增長(zhǎng)到3萬(wàn)億，重慶、成都、武漢等重點(diǎn)二線城市間從1.9萬(wàn)億增長(zhǎng)到2.5-3萬(wàn)億，其余二線、三線及四五線城市，總的擴(kuò)張空間在3萬(wàn)億之內(nèi)。

因此，貝殼找房當(dāng)前仍會(huì)把二手房業(yè)務(wù)擴(kuò)張的重點(diǎn)放在一二線城市。

二則，雖然貝殼找房擁有行業(yè)內(nèi)最大的“地面部隊(duì)”，他們連接的潛在購(gòu)房者以數(shù)百萬(wàn)計(jì)，可是在一二線城市都過(guò)高的傭金將直接勸退下沉市場(chǎng)的大部分購(gòu)房者。

據(jù)某中介顧問(wèn)告知，在北京有鏈家和沒(méi)有鏈家的小區(qū)是兩種情況，他們的收費(fèi)很高，目前二手房傭金是2.7個(gè)點(diǎn)，其中2.2個(gè)點(diǎn)是中介費(fèi)，還有0.5個(gè)點(diǎn)是服務(wù)費(fèi)，而且沒(méi)有讓步的余地。他還表示，鏈家的特點(diǎn)是永遠(yuǎn)擁護(hù)業(yè)主，會(huì)幫業(yè)主把價(jià)格向上提。

傭金的問(wèn)題牽扯到外界對(duì)貝殼找房最大的質(zhì)疑，即壟斷。此前中國(guó)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公平正義聯(lián)合會(huì)陸續(xù)收到了多起關(guān)于鏈家、德佑、貝殼涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、霸凌行業(yè)、碾壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投訴。一定程度上看，58同城固然不能阻擋貝殼找房的壯大，可市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上仍需要58同城去牽制貝殼。

縱觀互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)史，躺賺固然美好，可往往是“甜蜜”的陷阱。58同城在合并趕集網(wǎng)前的2014年，毛利率幾乎達(dá)到95%，秒殺了一眾互聯(lián)網(wǎng)公司。然而如今貝殼找房的前進(jìn)和58同城的敗退，再次敘述著商業(yè)發(fā)展的戲劇性，姚勁波這次恐怕無(wú)法再信心滿滿了。

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